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        籌劃近兩年，注冊稿發布一個月，華恒生物主動大幅縮減定增募資規模。

        9月4日晚間，華恒生物(688639.SH)發布公告顯示，公司決定將向特定對象發行股票募集資金總額由“不超過16.89億元”調整為“不超過7億元”。

        由此來看，華恒生物籌劃兩年的定增方案中，募集資金縮水了約59%。

        需要注意的是，華恒生物原計劃募資中，有3億元擬用于補充流動資金，而調整后這一項目直接被砍掉。

        目前，華恒生物的現金并不充裕，截至2024年上半年底，公司貨幣資金為3.94億元，短期借款和長期借款分別為11.66億元和4.58億元。

        需要注意的是，2024年上半年，華恒生物實現營業收入10.16億元，同比增長19.57%;凈利潤1.50億元，同比下降21.72%，出現營收上升凈利潤反降的局面。

        華恒生物表示，公司纈氨酸產品需求持續增長，但隨著行業內新產能增加，市場競爭加劇，導致纈氨酸產品價格較去年同期下降，對公司利潤產生影響。

        有專家認為，年內實施定增的公司數量及募資規模的下滑，跟市場低迷有很大關系。

        募資由16.89億調整為7億

        華恒生物2024年4月上市，公司是一家以合成生物技術為核心，通過生物制造方式，主要從事生物基產品的研發、生產、銷售的國家高新技術企業。

        截至目前，華恒生物主要產品包括氨基酸系列產品、維生素系列產品、生物基新材料單體和其他產品(蘋果酸、熊果苷)等，可廣泛應用于中間體、動物營養、日化護理、功能食品與營養、植物營養等眾多領域。

        華恒生物表示，經過多年的創新發展，公司已經成為全球領先的生物基產品制造企業。

        上市時，華恒生物募集資金5.71億元，分別用于“交替年產2.5萬噸丙氨酸、纈氨酸項目”“發酵法丙氨酸5000噸/年技改擴產項目”和補充流動資金。

        2022年10月，華恒生物發布2022年度向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次擬募集資金總額不超過17.27億元(含本數)，將用于“年產5萬噸生物基丁二酸及生物基產品原料生產基地建設項目”(擬投入募集資金7.58億元)、“年產5萬噸生物基蘋果酸生產建設項目”(擬投入募集資金7億元)和補充流動資金(3億元)。

        彼時，華恒生物表示，本次募集資金投資項目的實施有利于豐富公司產品結構，鞏固和發展公司在行業中的競爭優勢，提高公司盈利能力，符合公司長期發展需求及股東利益。

        2024年8月1日，華恒生物發布2022年度向特定對象發行A股股票證券募集說明書(注冊稿)顯示，公司本次發行股票數量不超過6858.04萬股(含本數)，募集資金總額不超過16.89億元(含本數)。

        然而，9月4日晚間，華恒生物發布公告顯示，公司審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》，決定將公司本次向特定對象發行股票募集資金總額由“不超過16.89億元”調整為“不超過7億元”。

        由此來看，華恒生物籌劃兩年的定增方案中，募集資金縮水了約59%。

        調整后，華恒生物擬投入募集資金4億元建設“年產5萬噸生物基丁二酸及生物基產品原料生產基地建設項目”，擬投入募集資金3億元建設“年產5萬噸生物基蘋果酸生產建設項目”。

        公告中，華恒生物并未介紹募資大幅減少的原因。

        削減募資或因市場低迷

        從業績上看，華恒生物經過一段穩定發展期后，盈利能力開始下滑。

        數據顯示，2020年至2023年，華恒生物營業收入分別為4.87億元、9.54億元、14.19億元和19.38億元，同比分別增長-0.83%、95.81%、48.69%和36.63%;凈利潤分別為1.21億元、1.68億元、3.20億元和4.49億元，同比分別增長-4.18%、38.92%、90.23%和40.32%。

        然而，2024年上半年，華恒生物實現營業收入10.16億元，同比增長19.57%;凈利潤1.50億元，同比下降21.72%，出現營收上升凈利潤反降的局面。

        在營業收入方面，華恒生物表示，2024年上半年，公司氨基酸系列產品銷售規模持續提升，保持產銷兩旺市場行情，同時公司新產品1,3—丙二醇、丁二酸、蘋果酸、色氨酸、精氨酸等產品按計劃投向市場，經營規模進一步擴大。

        對于利潤表示，華恒生物表示，2024年上半年，公司纈氨酸產品需求持續增長，但隨著行業內新產能增加，市場競爭加劇，導致纈氨酸產品價格較去年同期下降，對公司利潤產生影響。同時，公司經營規模持續擴大，并不斷布局新產品投向市場，相關費用較去年同期有所增加，公司整體利潤較去年同期減少。

        目前，華恒生物的現金并不充裕，截至2024年上半年底，公司貨幣資金為3.94億元，短期借款和長期借款分別為11.66億元和4.58億元。

        需要注意的是，華恒生物縮減募資或許與當前的市場環境有關。

        據Choice數據，截至8月29日，2024年以來參與上市公司定增的公募共計21家，認購總額為196.07億元。而去年同期，參與定增的公募共48家，認購總額為602.48億元。

        較去年同期，2024年以來參與定增的公募少了27家，公募參與定增的總投入縮減約406.41億元，同比下滑67.46%。

        以諾德基金為例，除了定增股份還未上市的堅朗五金、海目星、萬安科技，截至8月30收盤，該基金參與的其他60個定增項目中，實現浮盈的定增項目僅有17個，浮虧項目有41個。

        有專家認為，年內實施定增的公司數量及募資規模的下滑，跟市場低迷有很大關系。定增發行定價與二級市場股價掛鉤，而今年以來市場震蕩加劇，在發行股數不變的情況下，發行價降低，募資額自然也會減小，且一些上市公司也會考慮擇機發行，暫停實施定增。另一方面，監管部門對定增市場的監管加強，對發行節奏有所指導。

《電鰻快報》