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        籌劃H股上市，收購資產(chǎn)，杰華特(688141.SH)密集動作，以應(yīng)對時下的經(jīng)營困境。

        5月20日晚間，杰華特發(fā)布公告，公司和全資子公司擬直接和間接收購南京天易合芯電子有限公司(以下簡稱“天易合芯”、“目標(biāo)公司”)40.89%股權(quán)，并實際控制目標(biāo)公司合計41.31%的股權(quán)，合計出資約3.19億元。

        天易合芯是一家半導(dǎo)體公司，專注于高性能傳感器芯片和模擬芯片設(shè)計、研發(fā)和銷售。杰華特稱，天易合芯產(chǎn)品線與公司產(chǎn)品線高度互補，能夠擴(kuò)大公司信號鏈品類的產(chǎn)品布局。

        2024年，天易合芯虧損4238.62萬元，今年一季度盈利150.35萬元，但能否持續(xù)盈利，存在不確定性。

        杰華特于2022年在上交所科創(chuàng)板掛牌上市。上市當(dāng)年，公司歸屬母公司股東的凈利潤(以下簡稱“歸母凈利潤”)為1.37億元，同比下降3.39%，2023年、2024年則是連續(xù)2年虧損，今年一季度再度虧損。

        杰華特的財務(wù)也承壓。截至今年3月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為50.29%，明顯上升。

        擬逾3億收購布局半導(dǎo)體

        杰華特正在籌劃收購資產(chǎn)，加碼布局半導(dǎo)體。

        根據(jù)公告，杰華特及全資子公司杰瓦特微電子(杭州)有限公司(簡稱“杰瓦特”)擬收購天易合芯的股權(quán)，并將其納入公司的合并報表范圍。

        具體操作方式為，公司擬直接受讓北京屹唐華創(chuàng)股權(quán)投資中心(有限合伙)等10家機(jī)構(gòu)持有的合計29.74%的目標(biāo)公司股權(quán);子公司杰瓦特擬通過受讓目標(biāo)公司股東南京太芯易格電子有限公司91.66%的股權(quán)，穿透持有目標(biāo)公司10.6%的股權(quán)，并實際控制南京太芯易格電子有限公司持有的11.57%的目標(biāo)公司股權(quán)和擬受讓目標(biāo)公司股東南京同舟合芯科技中心(有限合伙)5.71%的財產(chǎn)份額，從而間接受讓目標(biāo)公司合計11.15%的股東權(quán)益。南京太芯易格電子有限公司和南京同舟合芯科技中心(有限合伙)系目標(biāo)公司實控人及員工持股平臺，未實際開展業(yè)務(wù)。

        上述交易完成后，公司和全資子公司杰瓦特將直接和間接收購目標(biāo)公司合計40.89%股權(quán)，并實際控制目標(biāo)公司合計41.31%股權(quán)。本次交易，杰華特及其子公司擬合計出資約3.19億元。

        根據(jù)約定，杰華特及杰瓦特將向天易合芯董事會委派三名董事成員，占其整體董事席位的五分之三，并有權(quán)委派財務(wù)負(fù)責(zé)人。

        天易合芯成立于2014年5月28日，注冊資本1556.07萬元。公司專注于高性能傳感器芯片和模擬芯片設(shè)計、研發(fā)和銷售的半導(dǎo)體公司，主要產(chǎn)品為光學(xué)健康檢測芯片、高精度電容傳感芯片和各類光學(xué)傳感芯片，廣泛應(yīng)用于智能穿戴、手機(jī)平板等消費類產(chǎn)品。

        杰華特稱，目標(biāo)公司服務(wù)于眾多知名終端客戶，在光學(xué)傳感和高精度電容傳感領(lǐng)域積累了豐富的設(shè)計、生產(chǎn)、應(yīng)用、算法的技術(shù)經(jīng)驗。

        杰華特認(rèn)為，天易合芯的產(chǎn)品屬于信號鏈品類，公司立足電源管理品類，信號鏈和電源管理是模擬芯片的重要組成部分，因此天易合芯產(chǎn)品線與公司產(chǎn)品線高度互補，能夠擴(kuò)大公司信號鏈品類的產(chǎn)品布局。天易合芯的客戶群體與公司具有很強的互補性。天易合芯的產(chǎn)品已導(dǎo)入多家頭部手機(jī)廠商，公司可借天易合芯的手機(jī)客戶渠道，將公司的其他電源管理等產(chǎn)品導(dǎo)入手機(jī)客戶。在供應(yīng)鏈方面，由于天易合芯與公司的晶圓代工廠高度重合，這一重疊性可帶來顯著的規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)化。

        連續(xù)兩年一期虧損

        杰華特經(jīng)營業(yè)績?nèi)匀怀袎骸?/p>

        公開信息顯示，杰華特成立于2013年，是以虛擬IDM為主要經(jīng)營模式的模擬集成電路設(shè)計企業(yè)，主要采用公司自有的國際先進(jìn)的工藝技術(shù)進(jìn)行芯片設(shè)計制造。

        據(jù)介紹，杰華特具備包括芯片和系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)、晶圓制造工藝在內(nèi)的完整核心技術(shù)架構(gòu)。目前，公司產(chǎn)品以電源管理模擬芯片為主，在電源管理芯片領(lǐng)域擁有業(yè)界領(lǐng)先的全品類產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力與產(chǎn)品覆蓋廣度，并逐步拓展信號鏈芯片產(chǎn)品。公司已進(jìn)入三星、戴爾、惠普、比亞迪、匯川、海康威視、中興、小米等各行業(yè)龍頭企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

        杰華特表示，公司通過持續(xù)研發(fā)投入構(gòu)筑長遠(yuǎn)發(fā)展基石。截至2024年底，公司研發(fā)人員共776人，同比增長42.65%，占員工總數(shù)的62.08%。

        2024年，公司研發(fā)投入達(dá)6.19億元，同比增長24.02%。2021年至2023年，公司研發(fā)投入分別為1.99億元、3.05億元、4.99億元，逐年增長。

        截至2024年末，杰華特及控股子公司已申請國內(nèi)外專利1361項，其中發(fā)明專利980項;已獲得有效國內(nèi)外專利641項，其中發(fā)明專利412項。

        2024年，杰華特通過創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計，積極拓展市場，有效提升了在新能源、計算、汽車等新興應(yīng)用領(lǐng)域的競爭力和市場份額。公司在模擬芯片領(lǐng)域擁有涵蓋40多條子產(chǎn)品線，在售產(chǎn)品型號近2200款。

        不過，近幾年，杰華特經(jīng)營業(yè)績承壓。2022年，上市首年，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為14.48億元、1.37億元，同比變動38.99%、-3.39%，增收不增利。

        2023年、2024年，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為12.97億元、16.79億元，同比變動幅度為-10.43%、29.46%;歸母凈利潤分別虧損5.31億元、6.03億元，同比下降487.44%、13.54%，連續(xù)2年虧損，合計虧損11.34億元。

        針對2024年營業(yè)收入快速增長、歸母凈利潤虧損擴(kuò)大現(xiàn)象，杰華特解釋稱，公司所處行業(yè)下游終端市場經(jīng)歷了較長去化過程，部分客戶開始了正常采購需求，但市場競爭激烈，產(chǎn)品價格承壓，公司毛利率下降。公司在研發(fā)投入、市場開拓、供應(yīng)鏈體系優(yōu)化等多方面加大投入，相關(guān)費用增加。此外，公司還對存貨計提了減值損失。

        2023年、2024年，公司資產(chǎn)減值損失分別為2.03億元、2.05億元。

        今年一季度，杰華特營業(yè)收入5.28億元，同比增長60.42%;歸母凈利潤為-1.13億元，同比減虧45.77%，但仍然虧損。

        本次收購的天易合芯，2024年及今年一季度營業(yè)收入分別為2億元、5004.17萬元，凈利潤分別為-4238.62萬元、150.35萬元。

        杰華特提示，天易合芯尚處于投入階段，整體項目投資周期較長，可能存在不能實現(xiàn)預(yù)期收益或產(chǎn)生資產(chǎn)減值風(fēng)險。

        杰華特還存在財務(wù)壓力。截至今年3月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率50.29%，較2021年底上升了30.26個百分點。期末，公司有息負(fù)債15.13億元。

        今年2月，杰華特宣布擬赴港上市。

        如果赴港上市成功，公司有望解決資金問題，但杰華特何時能進(jìn)入持續(xù)盈利的良性發(fā)展軌道，仍然有待觀察。

《電鰻快報》