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新型電力系統(tǒng)建設(shè)全面提速！

日前，國(guó)家發(fā)改委等三部門印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》）。其中提出，實(shí)施一批算力與電力協(xié)同項(xiàng)目，統(tǒng)籌開展算力、電力基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同規(guī)劃布局。

受消息刺激，8月7日，電網(wǎng)設(shè)備、虛擬電廠、光通信模塊等概念漲幅居前。截至中午收盤，電力板塊的迦南智能（300880.SZ）漲超15%，積成電子（002339.SZ）漲9.94%，萬勝智能（300882.SZ）漲超7%。此外，華脈科技（603042.SH）等多只光模塊概念股也收獲漲停。

推動(dòng)建設(shè)新型電力系統(tǒng)

據(jù)了解，《行動(dòng)方案》明確了新型電力系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)和具體舉措。其中提出，要聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設(shè)亟待突破的關(guān)鍵領(lǐng)域，選取典型性、代表性的方向開展探索，以“小切口”解決“大問題”，提升電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力。

《行動(dòng)方案》同時(shí)提到，要實(shí)施一批算力與電力協(xié)同項(xiàng)目。統(tǒng)籌數(shù)據(jù)中心發(fā)展和新能源資源稟賦，科學(xué)整合源荷儲(chǔ)資源，開展算力、電力基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同規(guī)劃布局。

探索新能源就近供電、聚合交易、就地消納的“綠電聚合供應(yīng)”。提高算力與電力協(xié)同運(yùn)行水平，進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)中心的綠電占比。積極探索光熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電聯(lián)營(yíng)的綠電穩(wěn)定供應(yīng)模式。

此外，《行動(dòng)方案》還提到建設(shè)一批共享儲(chǔ)能電站、探索應(yīng)用一批新型儲(chǔ)能技術(shù)、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局、建設(shè)一批虛擬電廠等措施。

國(guó)家能源局表示，未來將進(jìn)一步深化研究，根據(jù)需要出臺(tái)專項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施方案，高效有序推進(jìn)各項(xiàng)行動(dòng)落實(shí)落地。

民生證券在最新發(fā)布的研報(bào)中指出，全球電力能源變革大趨勢(shì)下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)的必要性日益凸顯，此次政策有望推動(dòng)相關(guān)建設(shè)全面提速。政策重點(diǎn)提及的“提升算力與電力協(xié)同運(yùn)行水平”，也將加速未來電力與AI的融合。

相關(guān)上市公司有望受益

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是在我國(guó)，風(fēng)光資源在能源中的占比越來越高，通過使用綠電來實(shí)現(xiàn)減碳已成為最直接也是最有效的可持續(xù)發(fā)展路徑。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，我國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比正式超過50%，進(jìn)入到新能源發(fā)電增量超越傳統(tǒng)能源的新時(shí)代。2023年全年，我國(guó)新能源發(fā)電量約1.47萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23%，占總發(fā)電量的15.6%，取得歷史性突破。

整體來看，中國(guó)不缺電，也不缺綠電，但如何用好綠電，是算力產(chǎn)業(yè)需要面臨的一個(gè)新問題。今年年初，我國(guó)首次提出算電協(xié)同發(fā)展。7月發(fā)布的《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年底，算力電力雙向協(xié)同機(jī)制初步形成，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。

事實(shí)上，算電協(xié)同一般要從兩個(gè)角度來詮釋。一是算力賦能電力的數(shù)字化、智能化發(fā)展，強(qiáng)化電力網(wǎng)的調(diào)度能力；二是算力基礎(chǔ)設(shè)施通過統(tǒng)籌布局，分區(qū)建設(shè)，依據(jù)電力網(wǎng)布局來建設(shè)算力網(wǎng)絡(luò)，形成算力和電力之間相互支撐和協(xié)同發(fā)展的新態(tài)勢(shì)。

在加速推動(dòng)算力和電力協(xié)同發(fā)展的背景下，部分擁有相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司有望受益。比如國(guó)電南自（600268.SH）在電力、工業(yè)、新能源等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┡涮鬃詣?dòng)化、信息化產(chǎn)品、集成設(shè)備和整體解決方案。產(chǎn)品包括電網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品、電廠自動(dòng)化產(chǎn)品、信息技術(shù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品等。

長(zhǎng)期專注于能源技術(shù)領(lǐng)域的智光電氣（002169.SZ），主營(yíng)數(shù)字能源技術(shù)與產(chǎn)品、綜合能源服務(wù)、能源技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)。該公司也可以提供電力信息化產(chǎn)品、儲(chǔ)能系統(tǒng)及設(shè)備、電網(wǎng)安全與控制等產(chǎn)品。

除此以外，部分擁有核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量過硬的電網(wǎng)設(shè)備、虛擬電廠企業(yè)也將受益。比如萬勝智能、積成電子、長(zhǎng)城電工等。其中，萬勝智能的產(chǎn)品涉及智慧配網(wǎng)、智慧能源、智慧計(jì)量、智慧物聯(lián)等數(shù)字電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)內(nèi)電能計(jì)量領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)先企業(yè)之一。

據(jù)介紹，萬勝智能生產(chǎn)的單相智能表、三相智能表在內(nèi)的智能電表以及集中器、采集器等在內(nèi)的用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)建設(shè)中的智能用電環(huán)節(jié)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，謀劃未來

需要說明的是，在算力中心的運(yùn)營(yíng)成本中，約有一半都是用電成本，電力供給的降本增效是獲得低價(jià)算力的關(guān)鍵所在。解決算力增長(zhǎng)和電力消耗之間的矛盾，推動(dòng)電力和算力協(xié)同發(fā)展是必由之路。

此前就有業(yè)內(nèi)人士呼吁，構(gòu)建“兩力一體化”發(fā)展，從政策導(dǎo)向、路徑規(guī)劃、模式設(shè)計(jì)、項(xiàng)目落地等方面綜合考量，只有全面統(tǒng)籌算力與電力的融合發(fā)展，才能更好協(xié)調(diào)“兩力”之間的矛盾。未來，我國(guó)將繼續(xù)發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施和資源優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)全國(guó)算力一體化體系建設(shè)的能源根基。

業(yè)內(nèi)人士建議，要拓展對(duì)外合作新格局。芯片進(jìn)不來，就讓電力走出去，配合科技企業(yè)出海，建立大廠出海先行先試的合作示范，在一帶一路沿線布局算力產(chǎn)業(yè)，配套國(guó)央企及有能力的民企參與到當(dāng)?shù)氐碾娏A(chǔ)設(shè)施，特別是新能源電力設(shè)施的建設(shè)中。在企業(yè)層面，應(yīng)從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度出發(fā)，布局未來，爭(zhēng)當(dāng)新一代弄潮者。

《電鰻快報(bào)》