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        專攻創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域冷鏈服務(wù)的“上海生生醫(yī)藥冷鏈科技股份有限公司”(下稱“上海生生”)，近日針對上交所的問詢做出回復(fù)。

        上海生生于去年6月底正式提交了招股說明書，計劃登陸科創(chuàng)板，合計發(fā)行不超過6001萬股，募集資金9億元。

        公司計劃將5.34億元用于“總部研發(fā)基地及研發(fā)中心建設(shè)項目”，占比將近六成。剩余的募投資金，將分別用于“生物醫(yī)藥冷鏈服務(wù)能力升級項目”、“智能化信息系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項目”，以及補充流動資金。

        根據(jù)上交所的問詢函，上海生生歷年來多達幾十筆的關(guān)聯(lián)交易成為問詢重點之一，此外募投項目用地存在的不確定性也值得關(guān)注。

        幾年間多達幾十筆關(guān)聯(lián)交易

        IPO文件顯示，報告期內(nèi)(2020-2022年)上海生生有多達幾十筆關(guān)聯(lián)交易發(fā)生，各類關(guān)聯(lián)交易項目繁多，可謂錯綜復(fù)雜。

        上海生生將交易金額占最近一期末經(jīng)審計總收入1%，即600萬元以上的關(guān)聯(lián)交易及與實控人及其控制的企業(yè)之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)資金拆借認定為重大關(guān)聯(lián)交易，金額在600萬元以下的則認定為一般關(guān)聯(lián)交易。

        根據(jù)交易發(fā)生的頻率，上海生生既有經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易存在，也有偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易發(fā)生。若進一步細分，其經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易又包括了“銷售商品和提供勞務(wù)”和“采購商品和接受勞務(wù)”，偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易則包括了“關(guān)聯(lián)擔保”、“關(guān)聯(lián)方資金拆借”等。

        報告期內(nèi)，上海生生來自銷售商品和提供勞務(wù)的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易超過20筆，期間交易金額逐年提升，分別為649.88萬元、1181.07萬元、1423.21萬元，占營業(yè)收入比例分別為2.42%、2.25%、2.24%。其中，最主要的關(guān)聯(lián)方包括泰錕醫(yī)藥、柯乾醫(yī)藥以及邁迪朗杰等幾家。

        同期，采購商品和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額同樣逐年上升，分別為488.58萬元、806.31萬元、963.55萬元，占營業(yè)成本的比例為2.81%、2.17%、2.11%。

        相比之下，偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的金額比較小，主要發(fā)生在實控人夫妻鞠繼兵及肖忠梅身上。與此同時，上海生生還存在多筆應(yīng)收關(guān)聯(lián)賬款與應(yīng)付關(guān)聯(lián)賬款，其中，報告期內(nèi)的應(yīng)收關(guān)聯(lián)賬款分別為231.52萬元、179.86萬元、279.79萬元。

        上交所要求上海生生說明多個關(guān)聯(lián)交易的合理性，以及是否存在利益輸送。

        上海生生回復(fù)稱，截至2023年6月底，公司合計向23家關(guān)聯(lián)方提供冷鏈物流等服務(wù)，除去控股子公司邁迪朗杰外，另有19家為上海生生董事呂東或前監(jiān)事陳海剛擔任董事的企業(yè)。其中，呂東系上海生生外部投資人閏恒投資委派的董事，陳海剛系上海生生外部歷史投資人杏澤投資委派的監(jiān)事。

        上海生生認為，這19家關(guān)聯(lián)方企業(yè)對專業(yè)的醫(yī)藥冷鏈物流服務(wù)天然存在業(yè)務(wù)需求，公司向其提供冷鏈物流相關(guān)服務(wù)具有合理性。

        此外，泰錕醫(yī)藥和柯乾醫(yī)藥是上海生生參股的生物醫(yī)藥行業(yè)公司，因為熟悉并信任上海生生的冷鏈物流服務(wù)能力，選擇上海生生作為冷鏈物流服務(wù)供應(yīng)商。同時，上海生生于2020年5月收購從事藥械冷鏈服務(wù)的邁迪朗杰，在物流業(yè)務(wù)方面形成互補。

        因而，上海生生表示，與這上述關(guān)聯(lián)企業(yè)開展業(yè)務(wù)具有合理性，且不存在相關(guān)利益輸送。

        募投項目用地多年未獲批

        值得一提的是，上海生生在IPO文件中提及的募投項目存在實施風險一事，也是上交所重點關(guān)注問詢的。

        根據(jù)IPO文件，上述“總部研發(fā)基地及研發(fā)中心建設(shè)項目”系上海生生重點投資項目，該項目將幫助上海生生加大開拓海外市場力度，參與全球競爭。

        但是，報告期內(nèi)，該項目建設(shè)所需的閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)華漕社區(qū)MHPO-1404單元03-03地塊，雖然已經(jīng)取得了《投資協(xié)議書》、《項目評審意見書》在內(nèi)的多個文件，但是尚未取得該地塊的土地使用權(quán)。

        直到2023年9月，該地塊的拆遷及招拍掛等工作仍未完成，截至問詢回復(fù)之時，依然未簽署土地出讓合同。不過，上海生生也透露，即使未來項目用地無法按原計劃取得，相關(guān)部門也會協(xié)調(diào)附近地塊用以替代，以滿足募投項目的推進。只是，這是否又將給上海生生的募投規(guī)劃帶來其他不確定因素，又是值得關(guān)注的事情。

        此外，上交所還要求上海生生結(jié)合客戶與訂單、市場等情況，說明募投項目的合理性與必要性。

        根據(jù)回復(fù)文件，報告期內(nèi)及2023年上半年，上海生生各期內(nèi)國內(nèi)冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)新簽合同數(shù)量分別為1204份、1563份、1703份、1001份，其中，有效期內(nèi)的業(yè)務(wù)合同3125份。同期，上海生生冷鏈物流服務(wù)訂單量分別為36.19萬單、60.12萬單、66.22萬單和30.88萬單，對應(yīng)訂單均價分別為683.41元/單、743.33元/單、865.06元/單和870.82元/單。

        上海生生透露，目前我國生物醫(yī)藥冷鏈服務(wù)行業(yè)參與者較多，但行業(yè)集中度較低，同時，國內(nèi)市場呈現(xiàn)區(qū)域性單一冷鏈物流服務(wù)商較多，全國性綜合冷鏈服務(wù)商較缺乏的情況。

        募投項目的開展，將幫助上海生生購置不同類型的車輛，以及自建方案庫/臨床藥品庫，加強運營網(wǎng)絡(luò)、車輛和團隊建設(shè)布局，從硬件層面加強自營干線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升冷鏈服務(wù)各環(huán)節(jié)的操作和管理效率。

        根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2022年我國生物醫(yī)藥冷鏈服務(wù)市場規(guī)模為275億元，在需求、供給及政策各端的推動下，預(yù)計2022-2027年的復(fù)合年均增長率達到8.4%。

《電鰻快報》