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        近日，阿聯(lián)酋主權(quán)財富基金穆巴達拉投資公司(Mubadala)舉行了北京辦公室開業(yè)儀式。這也是總部位于阿布扎比的穆巴達拉在全球開設(shè)的第六個辦公室，其余分別位于紐約、舊金山、倫敦、莫斯科和里約熱內(nèi)盧。該辦公室開業(yè)顯示中東主權(quán)基金在華布局進入新階段。

        穆巴達拉是誰?

        根據(jù)穆巴達拉官網(wǎng)更新的中文信息，該機構(gòu)于2015年進入中國，協(xié)同中國國家開發(fā)銀行和國家外匯管理局共同出資100億美元，成立中阿基金并投資中國的商業(yè)項目。

        公開資料顯示，中阿基金首期投資40億美元，雙方各出資50%，投資方向為傳統(tǒng)能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高端制造業(yè)、清潔能源及其他高增長行業(yè)。2017年，中阿基金第一筆公開投資為參與美團點評新一輪的40億美元融資。今年以來，穆巴達拉在國內(nèi)明顯活躍起來。今年5月，超級獨角獸SHEIN完成最新一輪20億美元的融資，穆巴達拉成為領(lǐng)投方。此外，穆巴達拉領(lǐng)投中國工業(yè)供應(yīng)鏈技術(shù)公司京東實業(yè)的3億美元B輪融資。

        按照公司的介紹，目前其在中國的投資規(guī)模在5億美元到25億美元，在中國的投資企業(yè)已經(jīng)上市的包括快手、BOSS直聘、小鵬汽車等知名公司。

        官網(wǎng)顯示，穆巴達拉中國團隊目前有7人，負責(zé)中國的直接投資和基金投資。主要負責(zé)人為穆罕默德·阿布達爾。

        中東基金爆買中國資產(chǎn)

        穆巴達拉為阿聯(lián)酋僅次于阿布扎比投資局的主權(quán)財富基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為2760億美元(約合人民幣20000億元)，同時也是中東第五大主權(quán)財富基金。以管理規(guī)模算，中東目前排名第一的主權(quán)基金為阿布扎比投資局(ADIA)，管理規(guī)模為8530億美元，隨后包括科威特投資局(KIA)，管理規(guī)模為8030億美元，沙特公共投資基金(PIF)，管理總資產(chǎn)7767億美元，卡塔爾投資局(QIA)，管理規(guī)模4750億美元。

        進入2023年，中東主權(quán)基金在中國布局日趨火爆。不管在二級市場，還是一級市場，中東主權(quán)基金都進入了買買買的節(jié)奏。

        在二級市場方面，在上市公司半年報公布后，阿布扎比投資局和科威特投資局合計現(xiàn)身61家A股公司前十大流通股股東名單中。從行業(yè)分布來看，這兩大機構(gòu)持股行業(yè)主要包括汽車、醫(yī)藥生物、有色金屬等。從市值來看，兩大機構(gòu)更傾向于布局中小盤成長股。截至上半年末，阿布扎比投資局出現(xiàn)在26家A股前十大流通股股東名單中，而科威特投資局現(xiàn)身36家A股中報前十大流通股股東，上半年末兩只主權(quán)財富基金總計持有A股市值136.9億元。

        在港股市場，8月底，阿布扎比投資局通過旗下機構(gòu)買入港股公司鳳祥股份近1.56679億股，平均每股1.513港元。而在6月，蔚來與阿布扎比投資機構(gòu)CYVN Holdings簽訂股份認購協(xié)議，后者向蔚來進行總計約11億美元的戰(zhàn)略投資。

        一級市場方面，得益于沙特政府發(fā)布的《沙特2030愿景》、阿聯(lián)酋發(fā)布的《2050年能源戰(zhàn)略》，中東資本對新能源產(chǎn)業(yè)格外青睞。

        以電動汽車為例，目前已有超過5家新興汽車制造企業(yè)與中東國家達成合作協(xié)議，其中包括蔚來、高合、天際、長城華冠等品牌。此外，沙特于去年11月與富士康合作，共同創(chuàng)立了全新的電動汽車品牌Ceer，并在當(dāng)?shù)匾?guī)劃了占地100萬平方米的工廠建設(shè)。

        而在光伏領(lǐng)域，沙特政府采取了與中國企業(yè)合作的方式，共同開拓國內(nèi)光伏市場。今年5月，TCL中環(huán)(24.400,-0.34,-1.37%)與沙特Vision Industries Company合作成立了合資公司，計劃在沙特投資興建光伏晶體晶片工廠項目。

        類似的合作還有中國光伏支架制造商中信博(69.990,-1.47,-2.06%)與中國能建(2.280,-0.01,-0.44%)國際集團簽署的合作協(xié)議，為沙特阿爾舒巴赫項目提供1.5 GW裝機容量的天際Ⅱ跟蹤支架系統(tǒng)，合作伙伴關(guān)系得以延伸。

        此外，隆基綠能(26.530,-0.32,-1.19%)參與了紅海新城的406MW光伏項目，并計劃在2023年為Sudair 1800MW項目提供光伏組件。晶科科技(3.760,-0.05,-1.31%)也宣布參與沙特可再生能源計劃的第三輪開發(fā)，發(fā)展300 MW的薩德光伏獨立發(fā)電項目。此外，陽光電源(91.490,0.40,0.44%)將為ACWA Power的沙特紅海新城項目提供536 MW/600 MWh的儲能系統(tǒng)。

《電鰻快報》