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        近日，由浦銀安盛基金主辦的“長(zhǎng)風(fēng)破浪 共‘浦’新程——16年16城投資陪伴同舟之旅”北京站活動(dòng)成功舉辦，攜手浦發(fā)銀行北京分行為當(dāng)?shù)赝顿Y者獻(xiàn)上了一場(chǎng)集投資者教育和基金經(jīng)理觀點(diǎn)分享的思想盛宴。

        作為2023年浦銀安盛基金回饋投資者的年度重點(diǎn)活動(dòng)，“16年16城投資陪伴同舟之旅”在總結(jié)過往投教活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，不斷升級(jí)優(yōu)化形式與內(nèi)容，以浦銀安盛成立16周年為契機(jī)開啟活動(dòng)進(jìn)程，搭建起一個(gè)融合投資者陪伴和客戶服務(wù)的綜合平臺(tái)，為基金公司與投資者提供線下交流空間，通過與核心投研人員面對(duì)面交流等形式，分享最新市場(chǎng)與行業(yè)熱點(diǎn)，傳遞公司投資理念，引導(dǎo)投資者了解掌握基金投資的基礎(chǔ)知識(shí)，樹立長(zhǎng)期投資的觀念，進(jìn)行科學(xué)的資產(chǎn)配置。

        在浦銀安盛基金，類似“16年16城”系列活動(dòng)這樣長(zhǎng)期服務(wù)和陪伴投資者的活動(dòng)還有很多，包括2021年啟動(dòng)的“遇見 浦銀安盛基金”走進(jìn)基金公司活動(dòng)，2023年已迭代升級(jí)為“浦友薈 走進(jìn)浦銀安盛基金”活動(dòng)。

        所不同的是，如果說“16年16城投資陪伴同舟之旅”系列活動(dòng)是走出去，那“浦友薈 走進(jìn)浦銀安盛基金”活動(dòng)就是走進(jìn)來，通過邀請(qǐng)投資者代表走進(jìn)浦銀安盛基金，與專業(yè)的投資與顧問團(tuán)隊(duì)深入交流，感受浸入式的基金投資體驗(yàn)，從而更深入地了解浦銀安盛基金的投資運(yùn)作體系與產(chǎn)品布局。這類覆蓋重點(diǎn)人群的投教活動(dòng)已和“16年16城投資陪伴同舟之旅”等年度重點(diǎn)活動(dòng)一起，構(gòu)建起廣覆蓋、多層次的線下投教體系。

        豐富多樣的線下投教活動(dòng)是浦銀安盛基金始終堅(jiān)持“以客戶為先”價(jià)值理念的注腳，詮釋了這家基金公司成立16年來，一直把投資者教育放在突出位置，當(dāng)作一項(xiàng)重要工作常抓不懈的努力和實(shí)踐。

        近年來，在不斷創(chuàng)新升級(jí)線下活動(dòng)的基礎(chǔ)上，浦銀安盛基金還牢牢把握新媒體傳播興起的趨勢(shì)，在線上投教平臺(tái)建設(shè)方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

        如今，一位名為“小浦老師”的二次元短發(fā)女生，每個(gè)月都會(huì)準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在公司的微信公眾號(hào)上，為投資者分析熱點(diǎn)事件，介紹最新政策。“小浦老師”的動(dòng)漫形象是浦銀安盛基金在新媒體時(shí)代打造投教IP的一次重要嘗試，圍繞這一IP形象，公司投教團(tuán)隊(duì)每年都會(huì)策劃一組投教專欄，結(jié)合動(dòng)漫圖文、海報(bào)等形式，形成了生動(dòng)活潑的投教風(fēng)格，拉近了與投資者的距離，取得了良好的傳播效果。

        同時(shí)，新媒體的傳播手段，也讓投教內(nèi)容能夠更快地根據(jù)市場(chǎng)和政策的變化進(jìn)行調(diào)整。近一年來，權(quán)益市場(chǎng)的波動(dòng)明顯加大，浦銀安盛基金針對(duì)這一情況連續(xù)策劃多期投教圖文和視頻，不斷宣傳長(zhǎng)期價(jià)值理念。同時(shí)，這一時(shí)期也伴隨著各種政策密集出臺(tái)、不斷落地，每一次公司投教團(tuán)隊(duì)都在第一時(shí)間行動(dòng)起來，制作政策解讀素材，為投資者講解個(gè)人養(yǎng)老金、全面注冊(cè)制、印花稅率下降等重要政策的內(nèi)涵和意義。

        線下和線上相結(jié)合，浦銀安盛基金的投資者教育事業(yè)已經(jīng)成為公司客戶服務(wù)和投資者陪伴體系的重要組成部分，同時(shí)也是公司集合各類資源全力投入、全員參與的一項(xiàng)重要工作。

        在浦銀安盛基金，除了市場(chǎng)和銷售條線的員工投身投教工作外，投研人員也積極配合參與公司的投教活動(dòng)。其中，公司基金經(jīng)理定期參與的《大咖面對(duì)面》欄目，致力于為投資者講解行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)和投研團(tuán)隊(duì)的投資理念與框架;《投資聽我說》、《浦友記》等欄目則由核心投研人員提供觀點(diǎn)或參與錄制，為投資者輸出最新的行業(yè)觀點(diǎn);《過節(jié)啦，投資聊點(diǎn)啥》欄目則是創(chuàng)新性地將投教與時(shí)令季節(jié)變化相結(jié)合，投研人員在暢聊節(jié)日與人生之余，與投資者分享自身的投資心得與感悟。

        16年如一日，浦銀安盛的投資者教育事業(yè)一直在路上。如今，隨著公募行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)代，對(duì)于投教工作的要求也不斷提高。近日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)《證券投資基金法》等法律法規(guī)，制定了《公開募集證券投資基金投資者教育工作指引(試行)》，明確了投資者教育應(yīng)融入基金行業(yè)機(jī)構(gòu)企業(yè)文化，上升至公司戰(zhàn)略層面，貫穿投資者服務(wù)、陪伴投資者始終，切實(shí)服務(wù)居民財(cái)富管理需求。

        新時(shí)代呼喚新作為，面對(duì)投資者教育工作的新要求，浦銀安盛基金將一如既往地堅(jiān)持“以客戶為先”的站位，持續(xù)升級(jí)投資者陪伴服務(wù)體系，打造立體、多元的全方位服務(wù)模式，以專業(yè)的投資者教育普及長(zhǎng)期、理性和價(jià)值投資理念，與廣大投資者攜手共赴價(jià)值遠(yuǎn)方。

《電鰻快報(bào)》