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        《電鰻快報(bào)》文/李萬鈞

        湘財(cái)股份(600095)最新拋出的60億元非公開發(fā)行方案可謂經(jīng)典的資本運(yùn)作范本，黃偉的“新湖系”通過資本市場(chǎng)募資調(diào)整布局，仍然將湘財(cái)股份及其接近全資控股的湘財(cái)證券、知名證券軟件服務(wù)商大智慧(601519)牢牢抓在手中。

        《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn)，新湖集團(tuán)一直在減持大智慧，持續(xù)套現(xiàn)，而本次湘財(cái)股份增發(fā)將有13億元用于收購(gòu)大智慧，至此新湖集團(tuán)退出，轉(zhuǎn)由新湖控股通過湘財(cái)股份持有大智慧股份。

        一手從市場(chǎng)減持往腰包里裝現(xiàn)金，一手從市場(chǎng)募資調(diào)整和加強(qiáng)證券行業(yè)布局，同時(shí)還撮合間接控制的湘財(cái)證券與大智慧加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作，可謂“增強(qiáng)版”資本運(yùn)作。

        湘財(cái)股份增發(fā)募資60億元 調(diào)整和強(qiáng)化“新湖系”證券業(yè)務(wù)布局

        根據(jù)湘財(cái)股份披露的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬面向不超過35名的特定投資者非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過80459.7088萬股，募集資金總額不超過60億元。新增股份鎖定期6個(gè)月。

        本次湘財(cái)股份60億元的募資投向?yàn)椋?2億元增資湘財(cái)證券，13億元支付收購(gòu)大智慧15%股份的收購(gòu)款，5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        公開資料顯示，湘財(cái)股份的控股股東為新湖控股有限公司，持股比例為61.36%，新湖控股及其一致行動(dòng)人新湖集團(tuán)、新湖中寶的合計(jì)持股比例為66.50%;實(shí)際控制人為黃偉，最終控股比例為33.91%。

        假定以本次非公開發(fā)行股份數(shù)量上限80459.7088萬股測(cè)算，不考慮其他因素，控股股東新湖控股及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例占發(fā)行后總股本的51.15%，仍處于控股地位。

        根據(jù)發(fā)行預(yù)案，湘財(cái)股份本次非公開發(fā)行募集資金擬投入13億元用于支付收購(gòu)大智慧15%股份的部分收購(gòu)款。

        2020年10月，湘財(cái)股份股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了以26.74億元價(jià)格，收購(gòu)新湖集團(tuán)持有的大智慧15%股份的相關(guān)議案。截至目前，湘財(cái)股份與交易對(duì)方簽訂了股份收購(gòu)協(xié)議，尚未完成股份過戶相關(guān)手續(xù)。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，新湖集團(tuán)一直在減持大智慧的股份。其中，2019年年報(bào)減持1984萬股，2020年一季報(bào)減持1248萬股，中報(bào)減持1044.15萬股，三季報(bào)減持1682.60萬股。截至目前，新湖集團(tuán)持有大智慧15.52%的股份。

        而增發(fā)募資13億元用于大智慧股權(quán)交割，新湖集團(tuán)對(duì)大智慧持股僅剩余0.52%。新湖集團(tuán)套現(xiàn)，但大智慧的股份仍掌握著黃偉手中。

        42億元注資湘財(cái)證券強(qiáng)化證券業(yè)務(wù)

        2020年6月，湘財(cái)股份完成對(duì)湘財(cái)證券99.7273%股份的收購(gòu)，湘財(cái)證券成為其的控股子公司。

        截至2019年末，湘財(cái)證券總資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第58名，凈資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第63位，凈資本規(guī)模位列行業(yè)第59位。

        湘財(cái)股份表示，通過本次非公開發(fā)行募集資金增資湘財(cái)證券，有助于湘財(cái)證券增強(qiáng)資本實(shí)力、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

        湘財(cái)股份計(jì)劃深化湘財(cái)證券與大智慧在金融科技領(lǐng)域的業(yè)務(wù)協(xié)作，以支持湘財(cái)證券金融科技賦能，同時(shí)本次募資有42億元投向湘財(cái)證券，這是新湖系整個(gè)證券業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略。

        其中，湘財(cái)證券擬投入不超過25億元募集資金用于增加資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模，主要是擴(kuò)大融資融券等信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模。這是最大的一個(gè)募資投向。

        湘財(cái)證券直投業(yè)務(wù)通過下屬子公司金泰富資本管理有限公司進(jìn)行，截至目前，金泰富資本管理有限公司的注冊(cè)資本為5億元。本次募資中，湘財(cái)證券擬投入不超過12億元募集資金用于證券自營(yíng)與直投業(yè)務(wù)，擴(kuò)大自營(yíng)和直投經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

        加大金融科技投入。湘財(cái)證券擬投入不超過3億元募集資金用于金融科技和風(fēng)控合規(guī)建設(shè)，繼續(xù)構(gòu)建金融科技平臺(tái)，完善風(fēng)控合規(guī)系統(tǒng)。

        目前，湘財(cái)證券擁有4家業(yè)務(wù)分公司、6家區(qū)域分公司、63家營(yíng)業(yè)部的基礎(chǔ)上。本次募資中，湘財(cái)證券擬投入不超過2億元募集資金用于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)化，鞏固和提升湘財(cái)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

        財(cái)務(wù)成本降低 資金三年減持分紅回報(bào)投資者

        5億元募資用于解決流動(dòng)性，有利于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

        2017年-2019年，湘財(cái)股份的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為867.51萬元、948.15萬元、457.03萬元，占公司凈利潤(rùn)的比例分別為41.18%、53.04%、25.34%，財(cái)務(wù)成本對(duì)利潤(rùn)的侵蝕較大。湘財(cái)股份表示，本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，有利于緩解營(yíng)運(yùn)資金壓力和有息負(fù)債增長(zhǎng)壓力，財(cái)務(wù)費(fèi)用將有所下降，盈利水平得到提高。

        湘財(cái)股份一直堅(jiān)持現(xiàn)金分紅回報(bào)投資者。根據(jù)披露，2017年度、2018年度和2019年度，湘財(cái)股份的現(xiàn)金分紅分別為650.27萬元、469.64萬元和325.14萬元，占當(dāng)年合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)的比例分別為31.05%和31.03%和30.32%

《電鰻快報(bào)》