免费精品在线视频-免费久-免费久草-免费久草视频-免费久福利视频在线观看

電鰻財(cái)經(jīng)|山西國資為旗下資產(chǎn)重組  中條山集團(tuán)“接力”山焦鹽化成ST南風(fēng)新控股股東

2020-09-30 07:27 | 來源:電鰻財(cái)經(jīng) | 作者:商一煬 | [上市公司] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


《電鰻快報(bào)》研究整個(gè)交易方案發(fā)現(xiàn),北方銅業(yè)資產(chǎn)裝入ST南風(fēng)實(shí)現(xiàn)上市,而ST南風(fēng)原有資產(chǎn)置出,上述資產(chǎn)均是山西國資委旗下資產(chǎn),借用ST南風(fēng)這個(gè)“殼”資源實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化配置...

        《電鰻快報(bào)》文/商一煬

        9月30日,ST南風(fēng)(000737)股票復(fù)牌。9月29日,ST南風(fēng)披露董事會(huì)通過了重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

        《電鰻快報(bào)》研究整個(gè)交易方案發(fā)現(xiàn),北方銅業(yè)資產(chǎn)裝入ST南風(fēng)實(shí)現(xiàn)上市,而ST南風(fēng)原有資產(chǎn)置出,上述資產(chǎn)均是山西國資委旗下資產(chǎn),借用ST南風(fēng)這個(gè)“殼”資源實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化配置。由于實(shí)控人不變,該交易構(gòu)成重大重組,但不構(gòu)成重組上市。

        ST南風(fēng)重大重組 主業(yè)和控股股東均發(fā)生變更

        根據(jù)預(yù)案披露,ST南風(fēng)的本次交易方案包括四個(gè)部分:重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓和募集配套資金。

        其中重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓互為前提、共同實(shí)施,任何一項(xiàng)因未獲得所需的批準(zhǔn)而無法付諸實(shí)施,則另一項(xiàng)交易不予實(shí)施。募集配套資金以重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓的成功實(shí)施為前提,募集配套資金成功與否不影響簽署3項(xiàng)交易。

        重大資產(chǎn)置換交易中,ST南風(fēng)將截至2020年8月31日的主要資產(chǎn)及負(fù)債作為擬置出資產(chǎn),與中條山集團(tuán)持有的北方銅業(yè)79.39%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。

        發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易部分,ST南風(fēng)以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向中條山集團(tuán)支付擬置出資產(chǎn)與北方銅業(yè)79.39%股權(quán)的差額部分,同時(shí)向其余8家北方銅業(yè)股東以非公開發(fā)行股份的方式購買其所持有的北方銅業(yè)20.61%股權(quán)。

        《電鰻快報(bào)》注意到,其余8家交易對(duì)方的對(duì)北方銅業(yè)的持股非常分散,晉創(chuàng)投資、潞安投資、三晉國投、山證創(chuàng)新、中車永濟(jì)、礦冶科技、有色工程、有色華北供銷分別持有北方銅業(yè)4.75%、4.75%、4.75%、4.75%、0.44%、0.44%、0.44%、0.29%的股份。

        增發(fā)價(jià)較低。各方同意,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為ST南風(fēng)審議本次重組事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為2.78元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

        股份轉(zhuǎn)讓交易部分。ST南風(fēng)控股股東山焦鹽化向中條山集團(tuán)轉(zhuǎn)讓140,97.0,768萬股ST南風(fēng)股票,占本次交易前ST南風(fēng)總股本的25.69%。中條山集團(tuán)同意將與ST南風(fēng)進(jìn)行資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)由山焦鹽化或其指定的第三方承接,作為中條山集團(tuán)受讓上述股份的交易對(duì)價(jià)。

        同時(shí),ST南風(fēng)向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過5億元,不超過本次擬發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

        ST南風(fēng)募集的配套資金擬用于向中條山集團(tuán)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易相關(guān)費(fèi)用等用途,不足部分由ST南風(fēng)自籌解決。

        本次交易完成后,ST南風(fēng)的控股股東變更為中條山集團(tuán),北方銅業(yè)成為ST南風(fēng)的全資子公司。

        構(gòu)成重大重組 新增股份鎖定期36個(gè)月

        根據(jù)預(yù)案和上市規(guī)則,北方銅業(yè)控股股東中條山集團(tuán)和交易對(duì)方三晉國投、晉創(chuàng)投資、潞安投資在本次交易中以資產(chǎn)認(rèn)購取得的ST南風(fēng)非公開發(fā)行的股份,自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。

        本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組本次重組,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成重組上市,也就是不構(gòu)成俗稱的“借殼上市”。

        目前,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定,但根據(jù)標(biāo)的公司2019年末資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及2019年度營業(yè)收入初步判斷,預(yù)計(jì)本次交易將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

        截至9月29日,山西省國運(yùn)公司通過持有焦煤集團(tuán)100%股權(quán)間接持有山焦鹽化85.13%股權(quán),山焦鹽化為上市公司的控股股東。本次交易的交易對(duì)方中,中條山集團(tuán)、晉創(chuàng)投資、潞安投資與三晉國投均為山西省國運(yùn)公司直接或者間接控制的企業(yè)。根據(jù)《重組管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        本次交易不構(gòu)成重組上市。上市公司控股股東為山焦鹽化,間接控股股東為焦煤集團(tuán)和山西省國運(yùn)公司,實(shí)際控制人為山西省國資委。本次交易后,上市公司控股股東將變更為中條山集團(tuán),間接控股股東仍為山西省國運(yùn)公司,實(shí)際控制人仍為山西省國資委。

        對(duì)賭業(yè)績(jī)和北方銅業(yè)估值尚未定論

        從披露數(shù)據(jù)來看,北方銅業(yè)收入和利潤均較為穩(wěn)健,且盈利能力有顯著提升。2018年、2019年和2020年1月至8月份,北方銅業(yè)的營收規(guī)模分別為86.7億元、76.54億元和36.27億元,凈利潤分比為5948.92萬元、2.18億元和2.34億元。

        截至9月29日,北方銅業(yè)的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成,北方銅業(yè)評(píng)估值及交易作價(jià)均尚未確定。因此,本次交易的業(yè)績(jī)對(duì)賭和補(bǔ)償條款尚難以確定。

電鰻快報(bào)


1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。

相關(guān)新聞

信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號(hào): 京ICP備17002173號(hào)-2  電鰻快報(bào)2013-2020 m.dzqtr.cn

  

電話咨詢

關(guān)于電鰻快報(bào)

關(guān)注我們

主站蜘蛛池模板: 欧美色视频日本片免费高清 | 久久国产精品免费视频 | 五月激激激综合网色播免费 | 成人在线一区二区三区 | 久久国产精品偷 | 精品乱人伦一区二区三区 | 手机看片日韩国产 | 国产精品线在线精品国语 | 青草草在线观看免费视频 | 久久乐国产精品亚洲综合m3u8 | 国产97在线看 | 国产cdts| 国内在线观看精品免费视频 | 天天怕夜夜怕狠狠怕 | 中文偷拍视频在线观看 | 国产码一区二区三区 | 成人性色生活片免费看爆迷你毛片 | 免费国内精品久久久久影院 | 欧美伦理片在线观看 | 九九精品国产99精品 | a级粗大硬长爽猛视频免费 a级精品国产片在线观看 | 爱爱视频免费 | 国产亚洲欧洲国产综合一区 | 精品国产免费第一区二区三区日韩 | 亚洲一区二区在线 | 欧美成人亚洲综合精品欧美激情 | 99久久精品国产一区二区三区 | 九九精品免视频国产成人 | 亚洲精品一区二区不卡 | 免费福利片 | 婷婷中文字幕 | 免费av一区二区三区 | 色综合久久加勒比高清88 | 亚洲欧美日韩在线观看二区 | 黄片毛片免费观看 | 免费精品国产 | 国产v精品欧美精品v日韩 | 国产精品热久久毛片 | 亚洲女同视频 | 国产亚洲精品第一区在线观看 | 中文黄色 |