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中信建投:建議超配低估值板塊 重點關注科技、消費和醫療

2020-09-10 10:38 | 來源:上海證券報 | 作者:劉藝文 朱琳娜 | [科創板] 字號變大| 字號變小


國內經濟將在三季度繼續回升,貨幣政策也將逐步正常化。市場短期處于震蕩回調過程中,從長期來看,內需是較為清晰的方向。...

      中信建投2020秋季資本市場峰會9日在上海舉行。中信建投首席策略分析師張玉龍表示,市場短期震蕩回調,要注意風險。當前可以重點關注低估值、高股息的金融、周期板塊。市場調整結束后,可以重點關注科技、消費和醫療三大板塊。

        張玉龍表示,國內經濟將在三季度繼續回升,貨幣政策也將逐步正常化。市場短期處于震蕩回調過程中,從長期來看,內需是較為清晰的方向。

        具體投資策略方面,張玉龍認為,可以重點關注低估值、高股息的金融、周期板塊。從行業景氣和估值水平的匹配來看,中信建投建議投資者適度超配周期、金融等相對低估值板塊,在存在良好安全邊際的同時,能夠伴隨著經濟復蘇獲得一定的驅動力。

        張玉龍表示,市場調整結束后,可以重點關注三大板塊:科技、消費和醫療。

        他解釋說,半導體、5G、AI等領域補短板仍是未來投入的方向,也能帶動經濟發展。社會老齡化、醫療投入長期不足是當前社會的迫切需要解決的問題。加大對醫療健康產業的投入,能夠形成有效的閉環,實現健康大循環。

        中信建投研究發展部聯席負責人、宏觀經濟與固定收益首席分析師黃文濤表示,無論從貨幣環境,還是從整個糧食的供需結構等來看,中國并不具備通脹上升的條件和基礎。中國的政策空間比較充足,無論是財政政策還是貨幣政策都保持了定力,未來的政策工具也非常充足。

        黃文濤認為,美元最近的疲軟態勢會持續一段時間。美元走弱本身就是全球經濟復蘇的信號,中國的出口有望獲得支撐,新興市場債務風險壓力也會因此減弱,一些國家特別是資源出口國將會受益于商品價格上升。

        他表示,對于資本市場來講,投資機會可能來自于以下幾個方面:第一是消費升級、消費擴容,需高度關注進口替代的高端消費品牌;第二,從新基建角度來看,5G、新能源產業鏈,人工智能、區塊鏈等存在機會;第三,芯片、創新藥、高端裝備也有一定的機會。

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