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        資本市場是經(jīng)濟的晴雨表。今年第二季度我國GDP同比增長3.2%，展現(xiàn)出強勁復(fù)蘇態(tài)勢。而作為中國經(jīng)濟支柱力量的上市公司群體，第二季度的業(yè)績表現(xiàn)也透出了濃濃暖意。

        截至7月20日，滬深兩市已發(fā)布半年報業(yè)績預(yù)告的1264家可比公司中，共有601家預(yù)增、扭虧、續(xù)盈，“報喜”比例達47.55%。

        盡管業(yè)績預(yù)告喜憂各半，但根據(jù)上市公司預(yù)測的業(yè)績上、下限計算，1264家可比公司今年一季度凈利潤合計為466.96億元，第二季度預(yù)測凈利潤上限為1559.54億元，下限為1150.51億元，分別較一季度增長234%和146%，顯示出在經(jīng)濟回暖的大背景下，上市公司的經(jīng)營業(yè)績也逐季向好。

        分行業(yè)來看，機械設(shè)備、建筑材料、通信、化工等行業(yè)(申萬行業(yè)，下同)第二季度業(yè)績增長最為顯著，即便按下限來算，行業(yè)內(nèi)公司整體業(yè)績也都較一季度增長4倍以上;汽車、軍工、計算機板塊第二季度整體業(yè)績環(huán)比實現(xiàn)扭虧，呈現(xiàn)出反轉(zhuǎn)跡象;在一季度已展現(xiàn)出強勁盈利能力的生物醫(yī)藥和農(nóng)林牧漁板塊，繼續(xù)保持高景氣度，第二季度業(yè)績表現(xiàn)依舊搶眼。

        四大行業(yè)環(huán)比業(yè)績預(yù)增超4倍

        第二季度，A股上市公司群體環(huán)比業(yè)績顯著增長，這在機械設(shè)備、建筑材料、通信、化工等行業(yè)體現(xiàn)得尤為明顯。

        先看機械設(shè)備行業(yè)，統(tǒng)計顯示，該行業(yè)已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的125家可比公司今年一季度整體凈利潤僅為4.50億元，按照半年度業(yè)績預(yù)告所預(yù)估凈利潤計算，上述125家公司第二季度合計凈利潤則至少將達83.24億元(下限計算)，環(huán)比增長17.5倍。

        火車跑得快，全靠車頭帶。機械設(shè)備行業(yè)第二季度業(yè)績的“高歌猛進”，與行業(yè)龍頭的搶眼表現(xiàn)密不可分。

        中聯(lián)重科今年一季度實現(xiàn)凈利潤10.26億元，同比僅微增2.39%。不過，在前期發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告中，中聯(lián)重科預(yù)計上半年凈利潤將達到38億元至42億元，較上年同期大增47.50%至63.03%。公司二季度表現(xiàn)對整體業(yè)績的拉動明顯。

        針對業(yè)績大增原因，中聯(lián)重科表示，上半年國內(nèi)基建、新能源等下游行業(yè)需求保持高景氣，“兩新一重”相關(guān)項目拓展工程機械行業(yè)空間。公司在堅持高質(zhì)量經(jīng)營戰(zhàn)略、嚴控業(yè)務(wù)風(fēng)險的前提下，核心產(chǎn)品板塊市場反饋良好，訂單和銷量持續(xù)高增長。此外，公司體制機制變革充分激發(fā)銷售隊伍活力、提升客戶服務(wù)能效，混凝土泵車、塔式起重機、工程起重機等系列4.0產(chǎn)品市場競爭力進一步加強。

        再以建筑材料行業(yè)為例，該行業(yè)已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的28家公司今年二季度預(yù)計實現(xiàn)凈利潤85.79億元至99.63億元，業(yè)績環(huán)比增幅在789%至932%之間。

        作為建筑材料行業(yè)的代表，北新建材不久前剛剛向上修正了半年度業(yè)績預(yù)期。公司預(yù)計上半年將實現(xiàn)凈利潤7.5億元至10.5億元(此前預(yù)計盈利5億元至7.5億元)。需要指出的是，上述業(yè)績是在公司一季度凈利潤僅為3323.32萬元的背景下實現(xiàn)的，足見公司二季度業(yè)績貢獻之大。北新建材表示，隨著我國新冠肺炎疫情得到有效控制，公司全力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)營情況較前次預(yù)計有所好轉(zhuǎn)，收入及利潤情況也較前次預(yù)計有所增長。

        此外，通信、化工行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)績也在二季度強勢反彈，即便按預(yù)測下限計算，兩大行業(yè)所屬上市公司(已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的)二季度凈利潤環(huán)比增幅同樣均在4倍以上。

        三大板塊環(huán)比扭虧現(xiàn)反轉(zhuǎn)趨勢

        相較于上述行業(yè)業(yè)績的節(jié)節(jié)攀高，汽車、軍工、計算機板塊可比公司在一季度整體虧損的背景下，在二季度快速實現(xiàn)扭虧，難能可貴。

        具體來看，已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的汽車、軍工、計算機行業(yè)可比公司，一季度合計凈利潤皆為虧損狀態(tài)，但半年度業(yè)績預(yù)告顯示，按下限計算，汽車行業(yè)46家可比公告二季度業(yè)績已整體盈利46.81億元，軍工、計算機板塊分別盈利了2.43億元和35.21億元。

        其中，汽車行業(yè)內(nèi)公司二季度業(yè)績大增，有部分屬于非經(jīng)常性損益“助攻”所致，但也有一些公司得益于主業(yè)的好轉(zhuǎn)。例如，鈞達股份去年上半年以及今年一季度業(yè)績均虧損超過千萬元，但公司最新預(yù)計今年上半年將實現(xiàn)凈利潤在500萬元以內(nèi)。鈞達股份表示，受疫情及汽車行業(yè)下滑的影響，一季度公司銷量下降，但二季度隨著疫情得到有效控制以及汽車行業(yè)逐步復(fù)蘇，公司銷量較一季度大幅增加;同時通過開源節(jié)流、降本增效、合理控制費用等積極措施，降低疫情和市場波動對公司的影響，上半年得以實現(xiàn)扭虧為盈。

        與之類似，軍工板塊上市公司業(yè)績也在今年二季度漸有起色。如安達維爾在一季度業(yè)績虧損1230.27萬元的背景下，預(yù)計今年上半年將盈利3000萬元至3300萬元。在公司看來，上半年在有效降低疫情對生產(chǎn)經(jīng)營不利影響的同時，公司實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長，其中機載防護裝甲業(yè)務(wù)增長突出，帶動主營業(yè)務(wù)利潤的增長。

        同樣，計算機板塊也在二季度實現(xiàn)“逆襲”。從盈利規(guī)模來看，紫光股份、寶信軟件對整個行業(yè)的業(yè)績貢獻度最大。

        與上述三大行業(yè)不同，以生豬養(yǎng)殖為代表的農(nóng)林牧漁板塊和在疫情防控中“大展身手”的生物醫(yī)藥板塊，在一季度便有著較高的凈利潤基數(shù)，兩個行業(yè)可比公司一季度合計凈利潤分別為117.81億元和95.22億元，在所有行業(yè)中位居前兩位。而隨著行業(yè)景氣度的持續(xù)高企，兩個行業(yè)在二季度業(yè)績表現(xiàn)依舊搶眼，業(yè)績環(huán)比分別增長129.82%和207.59%(按下限計算)。

        部分行業(yè)、公司減虧明顯韌勁足

        從目前披露的半年報業(yè)績預(yù)告來看，預(yù)虧數(shù)億元以上的公司并非少數(shù)，但仔細梳理發(fā)現(xiàn)，即便因各種因素致一季度業(yè)績表現(xiàn)不佳，但不少公司仍憑借自身的韌性，在二季度鉚足干勁力爭減虧增效，如旅游行業(yè)在二季度便顯露出積極好轉(zhuǎn)的跡象。

        來自文旅部的數(shù)據(jù)顯示，五一假期，全國接待國內(nèi)游客總?cè)藬?shù)1.15億人次，實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入475.6億元;端午假期，全國接待國內(nèi)游客總?cè)藬?shù)4880.9萬人次，實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入122.8億元。

        新時代證券研報認為，如今隨著跨省團隊游的放開，下半年旅游人次和旅游收入將出現(xiàn)大幅改善。可喜的是，隨著國內(nèi)疫情的有效防控，包括峨眉山A、三特索道、桂林旅游等一批旅游公司在二季度已經(jīng)看到了“曙光”。

        其中，峨眉山A預(yù)計上半年凈利潤虧損1.4億元至1.2億元之間，但鑒于公司一季度凈利潤虧損額就已接近1億元，公司二季度的經(jīng)營改善明顯。

        三特索道也是如此。按預(yù)測下限計算，公司今年二季度的凈利潤虧損額較一季度大幅縮窄。公司表示，其全部旅游項目均已恢復(fù)運營，正積極開拓線上線下營銷渠道，結(jié)合疫情防控要求提升服務(wù)水平，游客接待量逐步恢復(fù)。

        值得一提的是，麗江股份甚至發(fā)布了一份向上修正的業(yè)績預(yù)告。公司最初預(yù)計上半年的凈利潤為虧損8000萬元至虧損5000萬元，修正后為虧損3000萬元至虧損1500萬元。公司表示，業(yè)績修正的主要原因是公司實際游客接待情況好于預(yù)期。

        除旅游板塊外，一些單體公司的環(huán)比業(yè)績表現(xiàn)也顯現(xiàn)出減虧跡象。

        中國長城日前發(fā)布的上半年業(yè)績預(yù)告顯示，報告期內(nèi)凈利潤虧損3.6億元至虧損2.6 億元。公司今年一季度的凈利潤為虧損2.82億元，即便按預(yù)測上限推算，公司二季度的虧損額不足8000萬元;若以預(yù)測下限計算，中國長城僅用一個季度便實現(xiàn)扭虧。

        通過積極應(yīng)對疫情、推動訂單增量等有效途徑，部分上市公司也在今年二季度走出了“向上曲線”。

        數(shù)字認證預(yù)計上半年的凈利潤為虧損1500萬元至虧損1200萬元。公司一季度的凈利潤為虧損近800萬元。根據(jù)公司的表述，二季度業(yè)績改善主要得益于當期的新簽訂單。公司表示，二季度業(yè)務(wù)全面恢復(fù)并有所增長，二季度新簽訂單金額1.8億元，比上年同期增加13%。截至報告期末，公司已開始實施但尚未驗收的項目金額比上年同期增加12%。

        業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)，訂單開始增長的還有青島金王。按預(yù)測值上限計算，公司二季度的虧損額大幅小于一季度。對此，公司稱，各項業(yè)務(wù)處于逐步恢復(fù)中，且消毒產(chǎn)品已經(jīng)具備生產(chǎn)條件，可以滿足公司海外客戶對消毒產(chǎn)品的需求，并開始陸續(xù)接受訂單。

        誠志股份則是受益于行業(yè)供需反轉(zhuǎn)。公司預(yù)測上半年虧損2.2億元至虧損1.8億元，對應(yīng)的一季度業(yè)績?yōu)樘潛p1.55億元。公司認為，上半年所經(jīng)營的大宗化工類產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求急劇惡化，尤其是產(chǎn)品價格受疫情及前期原油價格暴跌等因素影響不斷走低。不過，從5月份開始，相應(yīng)市場需求及價格有所好轉(zhuǎn)，該類業(yè)務(wù)虧損面逐步收窄。另據(jù)公司透露，報告期內(nèi)，公司TFT液晶產(chǎn)品保持穩(wěn)定增長，上半年的銷量同比增長超過90%。

《電鰻快報》