2020-06-16 10:00 | 來源:華爾街見聞 | 作者:未知 | [IPO] 字號變大| 字號變小
當(dāng)時(shí)該公司稱希望通過IPO籌集至多1億美元的資金。不過當(dāng)時(shí)市場就分析稱,1億美元可能只是一個(gè)預(yù)寫數(shù)額,證券機(jī)構(gòu)估計(jì)這筆交易可能會籌集至多20億美元資金...
專注投資上市和后期生物制藥產(chǎn)品的Royalty Pharma在周一將IPO定價(jià)確定在區(qū)間頂端后,募資規(guī)模達(dá)到了21.8億美元,成為有史以來第二大在美國上市制藥企業(yè),并成為今年以來美國最大規(guī)模IPO。
這家公司在5月下旬向美國證券交易委員會提交申請,當(dāng)時(shí)該公司稱希望通過IPO籌集至多1億美元的資金。不過當(dāng)時(shí)市場就分析稱,1億美元可能只是一個(gè)預(yù)寫數(shù)額,證券機(jī)構(gòu)估計(jì)這筆交易可能會籌集至多20億美元資金。
數(shù)據(jù)顯示,Royalty Pharma的IPO募資規(guī)模超過了本月初華納音樂集團(tuán)創(chuàng)下的19.3億美元紀(jì)錄,成為今年迄今為止美國最大的IPO;在制藥行業(yè),Royalty Pharma成為僅次于Zoetis的史上第二大制藥企業(yè)IPO。
Royalty Pharma成立于1996年,總部位于紐約,是生物制藥特許權(quán)使用費(fèi)的最大買家,也是生物制藥行業(yè)創(chuàng)新的主要資助者。
Royalty Pharma直接或間接地為生物制藥行業(yè)中的創(chuàng)新提供資金,包括直接與公司合作以共同資助后期臨床試驗(yàn)和新產(chǎn)品上市以換取未來專利使用費(fèi)。
在截至2020年3月31日的12個(gè)月內(nèi),這家公司實(shí)現(xiàn)營收19億美元。
Royalty Pharma以每股28美元的價(jià)格發(fā)售,處于上周確定的25至28美元價(jià)格區(qū)間的頂端。這家公司原本只預(yù)計(jì)發(fā)售7000萬股,但由于市場熱情高漲,公司決定追加大約11%發(fā)售股份,公司IPO發(fā)售后的市值為166.7億美元。
目前,該公司的市盈率為8.36倍。
市場有分析稱,近來連續(xù)成功發(fā)售的新股顯示,三個(gè)月前的金融動(dòng)蕩并沒有動(dòng)搖人們對市場的信心。
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