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        2020年第一季度，市場經(jīng)歷了太多次的“見證歷史”。受新冠肺炎疫情影響，包括A股在內(nèi)的全球各類資產(chǎn)大幅震蕩，美股短期內(nèi)四次熔斷，全球央行“大放水”救市。

        在這驚心動魄的3個月，公募基金表現(xiàn)上演了過山車行情，主動權(quán)益基金整體獲得正收益，平均回報0.16%，九成以上主動權(quán)益基金跑贏上證綜指;一批重倉醫(yī)藥股、科技股的基金業(yè)績表現(xiàn)突出。

        半數(shù)主動權(quán)益基金獲正收益

        今年一季度市場飽經(jīng)波折，1月份一度延續(xù)去年漲勢表現(xiàn)紅火。春節(jié)前，疫情爆發(fā)，節(jié)后開市第一天大跌7%，隨后迅速反彈，升至3000點(diǎn)上方;無奈3月海外疫情蔓延，市場連續(xù)下跌。

        在動蕩的市場中，主動權(quán)益基金表現(xiàn)不錯。數(shù)據(jù)顯示，截至3月27日，剔除2020年新成立的基金、分級基金，僅計算母基金，包括普通股票型、靈活配置型、偏債混合型、平衡混合型、偏股混合型基金在內(nèi)的主動權(quán)益基金平均收益率為0.16%，有51.07%的基金實現(xiàn)了正收益。有超九成的基金收益率跑贏上證綜指，而跑贏創(chuàng)業(yè)板的基金僅有12.73%。

        數(shù)據(jù)顯示，有約100只主動權(quán)益基金收益率超過了10%，更有20只基金收益率超過20%，其中多數(shù)為醫(yī)藥或者科技主題基金。華夏樂享健康基金表現(xiàn)最好，今年以來收益達(dá)到27.48%。據(jù)該基金2019年四季報顯示，當(dāng)期主要布局了樂普醫(yī)療、山東藥玻、海普瑞等股票。

        此外，去年底的爆款基金收益也不錯。廣發(fā)科技先鋒混合1月22日成立以來收益率4.3%，不過較高點(diǎn)有較大回撤。1月7日成立的萬家科技創(chuàng)新是今年第一只單日售罄的新基金，成立以來收益率為2.25%，同樣較高點(diǎn)有較大回撤。東方紅啟東三年持有也有2.1%的收益，華夏翔陽兩年定開、華泰柏瑞質(zhì)量成長均為正收益。不過，也有一些受到市場追捧的新基金出現(xiàn)虧損。

        24只指數(shù)基金收益率超10%

        一季度市場劇烈波動，行業(yè)分化嚴(yán)重，這也導(dǎo)致了相關(guān)指數(shù)基金業(yè)績的明顯差異。數(shù)據(jù)顯示，截至3月27日，指數(shù)基金年內(nèi)平均收益為0.37%，24只的收益率超過10%，4只超過20%;也有一批基金虧損幅度超5%。

        按照中信證券一級行業(yè)指數(shù)分類，醫(yī)藥行業(yè)表現(xiàn)最好，漲幅達(dá)到8.76%，緊隨其后是計算機(jī)、農(nóng)林牧漁、通信、建材、國防軍工，漲幅分別達(dá)到7.84%、6.77%、5.71%、0.23%、0.12%。

        指數(shù)基金中，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、國泰CES半導(dǎo)體ETF業(yè)績領(lǐng)先，分別為27.16%和25.68%，這兩只基金的聯(lián)接基金收益率超過23%。

        今年以來表現(xiàn)相對最差的石油石化、煤炭、非銀行金融、家電等行業(yè)跌幅超過10%;跟蹤房地產(chǎn)、煤炭等行業(yè)的指數(shù)基金表現(xiàn)落后。

        債基平均收益率1.7%

        債市在一月下旬出現(xiàn)波動，疫情蔓延導(dǎo)致資金避險情緒升溫，收益率下行，債券基金一季度獲得較好收益。數(shù)據(jù)顯示，包括指數(shù)型、一級債基、二級債基、純債基金在內(nèi)的債券基金，截至3月27日的平均收益率達(dá)到1.7%。

        其中，約20只基金收益率超過5%，表現(xiàn)較好的有天弘添利、興業(yè)機(jī)遇、易方達(dá)雙債增強(qiáng)、鵬華豐尚等產(chǎn)品。去年表現(xiàn)神勇的可轉(zhuǎn)債基金，今年表現(xiàn)平平，整體收益率僅有0.6%，少數(shù)基金抓住了可轉(zhuǎn)債市場機(jī)遇收益頗豐，如華寶可轉(zhuǎn)債、農(nóng)銀匯理可轉(zhuǎn)債、鵬華可轉(zhuǎn)債等。

        從債券指數(shù)產(chǎn)品來看，一季度平均收益率達(dá)到2.12%，是債基中表現(xiàn)最好的一個類別;富國中證10年期國債ETF、南方7-10年國開債、銀華10年期金融債、易方達(dá)7-10年國開行收益最好。

        不過，避險資金大量涌入，債券基金經(jīng)理紛紛感慨無從下手，新增申購資金找不到合適的債券配置，不少業(yè)績較好的債券基金只能暫停大額申購。

        海外震蕩讓各類QDII虧損

        3月以來，疫情在海外多國擴(kuò)散，海外市場各類資產(chǎn)均大幅調(diào)整。受此影響，一季度各類型合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)產(chǎn)品均出現(xiàn)虧損。

        截至3月27日，美股納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500今年以來跌幅為16.39%、21.34%;英國富時100、法國CAC40，德國DAX跌幅都超過26%;亞太股市，日經(jīng)225、韓國綜合、富時新加坡ST1同期下跌幅度為18.04%、21.84%、27.3%。QDII基金整體跌幅明顯，截至3月26日，納入統(tǒng)計的權(quán)益類QDII基金(包括混合型和股票型)平均收益率為-12.21%。

        不過，在一片慘淡中有8只QDII權(quán)益基金獲得正收益。表現(xiàn)最好的上投摩根中國生物醫(yī)藥，取得了22.14%的回報。該基金2019年四季報顯示，主要布局了A股及港股的醫(yī)藥行業(yè)，前五大重倉股為藥明生物、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、健友股份、凱萊英。

        緊隨其后的是富國藍(lán)籌精選，這只去年8月2日成立的QDII基金今年以來收益為14.16%，該基金在去年四季末重點(diǎn)布局了港股和A股，前五大重倉股為阿里巴巴、新東方、中海物業(yè)、藥明生物、美團(tuán)點(diǎn)評。

        債券QDII同樣受到海外債券市場影響遭受重創(chuàng)。截至3月26日，納入統(tǒng)計的債券類QDII基金今年以來收益為-7.18%;工銀瑞信全球美元債、易方達(dá)中短期美元債、中銀美元債等表現(xiàn)較好。

        布局原油、黃金、房地產(chǎn)的QDII基金受傷最為慘重，數(shù)據(jù)顯示，一季度此類QDII平均虧損24.04%;布局原油ETF、原油股票的原油類QDII基金平均虧損幅度達(dá)到48%，不少產(chǎn)品虧損幅度超過了50%。

        黃金類QDII產(chǎn)品表現(xiàn)較好，3月份金價出現(xiàn)過“深V”反彈，帶動布局黃金的QDII產(chǎn)品凈值回升，諾安全球黃金、嘉實黃金、匯添富黃金及貴金屬今年以來收益分別達(dá)到8.74%、8.12%、8.11%。

《電鰻快報》