2019-10-23 09:07 | 來源:電鰻快報 | 作者:李萬鈞 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
形式上收購3家公司:天津中視信100%股權(quán)、湛江奧理德視光學(xué)中心100%股權(quán)、宣城市眼科醫(yī)院80%股權(quán)。
《電鰻快報》文/李萬鈞
愛爾眼科(300015)如今已經(jīng)成長為創(chuàng)業(yè)板的巨無霸,10月22日晚間披露稱你收購3項資產(chǎn),公司股票于23日停牌,而截至22日收盤,該公司市值已經(jīng)高達1183億元。
《電鰻快報》注意到,愛爾眼科在這次收購的公告中特別用了這樣的描述:“本次籌劃的停牌事項預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,預(yù)計不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易”,收購對象涉及26家醫(yī)院的部分股權(quán)(均是收購部分股權(quán))和1家驗光中心、1家眼科醫(yī)院,總共涉及28項資產(chǎn),接下來的盡調(diào)工作想必較為繁重,交易的資產(chǎn)估值規(guī)模尚待確定,背后的持股關(guān)系較為復(fù)雜。本次收購資產(chǎn)將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式進行,同時還要募集配套資金,盡管在眼科領(lǐng)域已經(jīng)是巨無霸,但這次的交易對愛爾眼科來講仍然屬于大手筆。
形式上收購3家公司:天津中視信100%股權(quán)、湛江奧理德視光學(xué)中心100%股權(quán)、宣城市眼科醫(yī)院80%股權(quán)。根據(jù)披露,愛爾眼科擬以發(fā)行股份方式購買磐信(上海)投資中心(有限合伙)、磐茂(上海)投資中心(有限合伙)合計持有的天津中視信企業(yè)管理有限公司100%股權(quán),擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買廣東眾生藥業(yè)股份有限公司持有的湛江奧理德視光學(xué)中心有限公司100%股權(quán)與宣城市眼科醫(yī)院有限公司80%股權(quán)。
愛爾眼科本次收購中的第1家平臺公司,實際上是26家醫(yī)院部分股權(quán)的資產(chǎn)包。交易方式為非公開發(fā)行股份的方式收購標(biāo)的公司100%股權(quán)(即全資收購天津中視信),以間接持有這個數(shù)量巨大的資產(chǎn)包。
《電鰻快報》研究發(fā)現(xiàn),天津中視信是專為本次交易設(shè)立的公司,成立于2019年9月17日,注冊資本12.34億元,股權(quán)結(jié)構(gòu)為磐信(上海)投資中心(有限合伙)持有50%,磐茂(上海)投資中心(有限合伙)持有50%。天津中視信將從湖南愛爾中鈺眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、南京愛爾安星眼科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)、湖南亮視交銀眼科醫(yī)療合伙企業(yè)(有限合伙)收購上述26家醫(yī)院的部分股權(quán)。
天津中視信企業(yè)管理有限公司擬收購資產(chǎn)列表:
1烏魯木齊愛爾阿迪婭眼科醫(yī)院(有限責(zé)任公司)70%的股權(quán)
2安慶施漢彬愛爾眼科醫(yī)院有限公司80%的股權(quán)
3百色愛爾眼科醫(yī)院有限公司75%的股權(quán)
4大連愛爾眼科醫(yī)院有限公司52.80%的股權(quán)
5大同愛爾眼科醫(yī)院有限公司80%的股權(quán)
6德州愛爾眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
7東營愛爾眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
8江門五邑愛爾新希望眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
9樂山愛爾眼科醫(yī)院有限公司70%的股權(quán)
10臨汾愛爾眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
11柳州愛爾眼科醫(yī)院有限公司72%的股權(quán)
12欽州愛爾眼科醫(yī)院有限公司75%的股權(quán)
13上饒愛爾眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
14十堰愛爾眼科醫(yī)院有限公司70%的股權(quán)
15銅陵愛爾眼科醫(yī)院有限公司75%的股權(quán)
16梧州愛爾眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
17西寧愛爾眼科醫(yī)院有限公司40%的股權(quán)
18仙桃愛爾眼科醫(yī)院有限公司65%的股權(quán)
19煙臺愛爾眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
20延吉愛爾匯鋒眼科醫(yī)院有限公司67.58%的股權(quán)
21銀川愛爾眼科醫(yī)院有限公司65%的股權(quán)
22玉林愛爾眼科醫(yī)院有限公司75%的股權(quán)
23玉溪愛爾眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
24張家界愛爾眼科醫(yī)院有限公司51%的股權(quán)
25長治市愛爾眼科醫(yī)院有限公司70%的股權(quán)
26中山愛爾眼科醫(yī)院有限公司53.33%的股權(quán)
本次收購的第2、3家公司為湛江奧理德視光學(xué)中心有限公司100%股權(quán)與宣城市眼科醫(yī)院有限公司80%股權(quán),收購方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金,交易對象為廣東眾生藥業(yè)股份有限公司。
其中,湛江奧理德視光學(xué)中心有限公司注冊資本2500萬元,主營業(yè)務(wù)為銷售眼鏡及配件、驗光配鏡,零售醫(yī)療器械、保健食品,廣東眾生藥業(yè)股份有限公司持有該公司100%股權(quán)。宣城市眼科醫(yī)院有限公司注冊資本300萬元,經(jīng)營業(yè)務(wù)為眼科/醫(yī)學(xué)檢驗科;臨床體液、血液專業(yè);臨床微生物學(xué)專業(yè);臨床化學(xué)檢驗專業(yè)等。該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,其中廣東眾生藥業(yè)股份有限公司持有80%,查敦傳持有12.81%,范先會持有5.34%,徐峻持有0.53%,吳志兵持有0.40%,張解忠持有0.36%,楊國棟持有0.28%,樂文軍持有0.27%。
10月22日,愛爾眼科已經(jīng)與交易相對方簽訂《合作意向協(xié)議》,正式協(xié)議、交易方案、定價、支付方式等具體細節(jié)做進一步溝通。總體來看,愛爾眼科這次運作并不輕松,可以簡單概括“收購26+1+1項資產(chǎn)+配套融資”,能否順利推進,有待觀察。
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