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       近年來，隨著氣候風(fēng)險、數(shù)據(jù)安全及隱私問題、董事會多樣性等ESG議題對社會和上市公司的影響日益顯現(xiàn)，ESG投資理念被越來越多的資產(chǎn)管理機構(gòu)重視并應(yīng)用，并逐漸成為國際范圍內(nèi)的主流投資方式之一。在此背景下，作為國內(nèi)資產(chǎn)管理規(guī)模位居前列的基金公司之一，南方基金積極響應(yīng)監(jiān)管層號召，堅持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展的五大新發(fā)展理念，探索以資本引導(dǎo)形式推動上市公司和社會的可持續(xù)發(fā)展，提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟效率和支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，并通過多項措施以實際行動踐行ESG投資理念。

        南方基金表示，ESG的投資新理念越來越被國際上的投資機構(gòu)運用，逐漸成為國際范圍內(nèi)一個主流的投資方式。據(jù)GSIA(Global Sustainable Investment Alliance)的報告，2018年初全球5個主要地區(qū)ESG投資總規(guī)模達(dá)到30.68萬億美元，仍保持年復(fù)合增長15%以上的高速增長。

        而這背后一個重要原因是，ESG對于回避風(fēng)險、增加收益發(fā)揮很重要的作用，尤其是在新興市場的超額收益非常明顯。截至2019年7月，MSCI全球ESG領(lǐng)先者指數(shù)自2007年成立至今，收益率為182.61%，與MSCI全球指數(shù)持平。而MSCI新興市場ESG領(lǐng)先者指數(shù)自2007年成立至今，收益率為179.52%，大幅超越MSCI新興市場指數(shù)60%。這表明，在新興市場踐行ESG投資理念，除推動社會可持續(xù)發(fā)展外，更有明顯的超額收益回報。

        隨著ESG投資規(guī)模增長和投資策略越趨豐富，ESG主題基金也實現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)晨星統(tǒng)計，截至2018年底ESG主題基金規(guī)模合計達(dá)890億美元，且資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)6年保持高速凈流入，尤其在2018年，S&P500指數(shù)跌幅為6.24%, 權(quán)益和債券型基金凈流入急速降低，而ESG資產(chǎn)則逆勢獲得高增長。近三年來，每年新成立的ESG主題基金數(shù)量迅速增長，并且主要集中于被動ETF產(chǎn)品。ESG基金產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)也十分優(yōu)異。2018年納入晨星統(tǒng)計的236只可持續(xù)投資主題產(chǎn)品(含轉(zhuǎn)型)，在同類型中排名前1/2的占比為63%，排名在前1/4的占比達(dá)35%，可持續(xù)投資基金產(chǎn)品可為投資者創(chuàng)造較理想的收益。

        在此背景下，南方基金正積極以實際行動推動ESG投資理念的落地。南方基金表示，踐行并推動ESG投資在中國市場的落地，既是國家和公募基金行業(yè)發(fā)展的需要，也是公司內(nèi)生發(fā)展階段的需要。未來，南方基金將一如既往地履新使命擔(dān)當(dāng)，引導(dǎo)社會資源的優(yōu)化配置，發(fā)揮金融機構(gòu)促進(jìn)實體經(jīng)濟發(fā)展的積極作用。

        首先，南方基金在經(jīng)營管理中始終踐行ESG原則。在搏擊市場浪潮，不斷發(fā)展壯大的同時，南方基金高度重視社會責(zé)任的履行，為行業(yè)的發(fā)展和社會的和諧做著不懈的努力和探索。南方基金始終秉承“客戶利益至上”的原則，在投資管理、客戶服務(wù)、員工團隊建設(shè)、社會責(zé)任以及公益慈善等方面積極履責(zé)，以愛心企業(yè)的責(zé)任形象樹立起行業(yè)典范，打造責(zé)任南方、愛心南方、幸福南方，經(jīng)營管理中堅持踐行ESG原則。

        第二，在公司治理結(jié)構(gòu)方面，為了更好地服務(wù)客戶，滿足客戶需求，把握市場機會，南方基金建立起了“矩陣-流程型”組織架構(gòu)，制定了基于這一架構(gòu)的組織考核方案，信息技術(shù)系統(tǒng)完善升級，并結(jié)合南方基金的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，不斷優(yōu)化和完善以客戶為中心的矩陣式集團化管控架構(gòu)。同時，南方基金還積極探索員工持股計劃，公司100多位業(yè)務(wù)骨干共持有8.53%的股份，建立激勵約束長效機制，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

        第三，企業(yè)文化建設(shè)方面，南方基金以打造“值得托付的全球一流資產(chǎn)管理集團”為企業(yè)愿景，秉承“客戶持續(xù)創(chuàng)造價值”的使命，堅持“長期投資、價值投資、責(zé)任投資”的投資理念，以及“以客戶需求為導(dǎo)向，以價值創(chuàng)造為核心，以產(chǎn)品創(chuàng)新為引擎”的經(jīng)營理念，不斷輸出“客戶、誠信、共享、奮進(jìn)”的核心價值觀，打造符合ESG理念的企業(yè)文化。

        第四，在產(chǎn)品布局方面，南方基金積極開發(fā)主動權(quán)益ESG主題產(chǎn)品，目前南方基金旗下首只ESG主題股票型基金已經(jīng)上報證監(jiān)會審批。值得一提的是，南方基金是國內(nèi)較早投入ESG研發(fā)，已經(jīng)開發(fā)出較領(lǐng)先的ESG投資方法論，因子模型及內(nèi)部架構(gòu)體系的資產(chǎn)管理人之一。未來，南方基金還將與國內(nèi)最具影響力的財經(jīng)媒體展開合作，共同開發(fā)具有代表性的中國ESG被動權(quán)益產(chǎn)品。

        而在投資研究體系中，南方基金同樣全面融入了ESG理念。南方基金積極響應(yīng)并落實“中國基金業(yè)協(xié)會”對綠色投資、ESG投資等各項工作安排，完成綠色投資自評估報告，并按要求繼續(xù)完善公司在ESG投資的各項制度流程修訂。在2018年，南方基金成為PRI簽署成員，是國內(nèi)最早加入PRI、踐行ESG投資理念的資產(chǎn)管理者之一。同時，南方基金承諾遵守聯(lián)合國社會責(zé)任投資準(zhǔn)則的六大原則，將ESG因素納入投資全流程中，并積極推動ESG投資在國內(nèi)的發(fā)展。

《電鰻快報》