2019-04-26 10:46 | 來源:中國證券報 | 作者:未知 | [產業] 字號變大| 字號變小
對于科創主題基金，前期準備工作的重點在于提前規劃好發行節奏、重點產品的推薦計劃及相關營銷材料。
備受關注的科創主題基金發行工作拉開序幕。其中，易方達科技創新基金將在4月26日開始發行，其余6只基金將在下周一(4月29日)首發。
據中國證券報記者了解，基金公司以及渠道在內的各方，對科創主題基金的發行總體較為樂觀，銷售壓力不大，未出現“營銷盛況”。值得注意的是，有渠道人士表示，首批科創主題基金大概率第一天就售罄，預計配售率較低，銷售思路的重點將放在如何用其他類似產品將未配售的資金進行留存和轉化。
基金公司準備充分
一家基金公司的渠道人士表示，對于科創主題基金，前期準備工作的重點在于提前規劃好發行節奏、重點產品的推薦計劃及相關營銷材料。這些在獲批前就已準備好，目前正在各個渠道預熱。
“目前還看不出來好賣不好賣，但從理財經理的反饋來看，他們興致很高。”另一家基金公司的渠道人士稱，正在與渠道接洽，接下來會向理財經理介紹產品。
部分基金公司選擇精準營銷的方式來推廣科創主題基金。例如，有基金公司在微信朋友圈進行廣告投放，由微信通過大數據計算推送給目標投資者。
不過，中國證券報記者發現，整體上看，未見熱火朝天的“營銷盛況”。這主要因為基金公司相對樂觀，銷售壓力比較低。
一位基金公司市場人士介紹，整體壓力不大。如果第一天募集超過10億元，就會宣布提前結束募集，按比例配售。
據記者了解，除首批獲批的基金公司外，還未獲批的基金公司也在積極準備。有基金公司表示，包括推介材料在內的前期準備已就緒。
銀行和第三方銷售壓力不大
作為重要渠道，銀行、第三方等對科創主題基金的熱情高漲，相關“預熱”工作正在上演。
“科創主題基金的熱度已經起來。”一家銀行西南分行相關負責人表示，“這兩天開展了關于科創主題基金的系列培訓，包括現場及微課堂的方式，都是之前規劃好的。目前有部分客戶來咨詢，一天內售完概率較大，畢竟每只產品額度上限僅10億元，與之前的‘爆款’基金相比，幾乎沒什么壓力。”
某大型銀行的理財經理表示，沒有收到任務量的要求，“可能是10億元本身額度不大，沒有必要分攤到各個分支行”。
第三方渠道方面，一位相關人士表示：“我們代銷了其中4只產品。其中有3只明確認購費率不打折，還有1只尚在確認。”
券商注重未配售資金留存和轉化
接受中國證券報記者采訪的部分券商相關負責人表示，公司代銷了所有能代銷的科創主題基金，包括華夏、富國、南方、匯添富旗下的科創主題基金。不過，興業證券財富管理總部相關負責人表示，公司對產品的選擇較為嚴格，僅選擇3只基金上線。
額度方面，方正證券表示，目前其和主要的大中型公募基金都有較好的業務合作。本次科創主題基金的額度都是10億元，市場所有渠道共享額度，按比例配售，不存在額度難拿的問題。興業證券也表示，因各基金募集規模上限為10億元，超額部分采取比例確認，且部分基金僅通過銀行發行，首批發行的科創主題基金額度整體有限。
中投證券相關業務負責人介紹，首批7只科創主題基金獲批后，公司第一時間進行了營銷動員，下發了相關宣傳物料。
“銷售思路上，因市場全渠道發售大概率第一天售罄，預計配售率較低，所以重點放在如何用其他類似產品將未配售的資金進行留存和轉化。”中投證券相關業務負責人稱，此次會重點篩選權益公募產品銜接，引導客戶轉化。
“我們在兩個月前就成立科創板產品的研究小組，對科創板的發行機制、交易機制、科創板發行企業基本情況、科創板產品特征等方面進行深入分析，在關注潛在收益的同時，深入分析對應產品存在的潛在風險。”興業證券財富管理總部相關負責人說。
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