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《號外財(cái)經(jīng)》文/林妍

    今年以來，股市可謂欣欣然張開了眼，上證指數(shù)雖然于3月8日及3月13日分別深跌4.40%、1.09%，但截至3月13日年內(nèi)累計(jì)上漲21.37%。與此同時(shí)，基金的發(fā)行也明顯回暖，多只權(quán)益類基金首募規(guī)模超過10億元，股票型和混合型基金平均募集水平也有所提升。

    《號外財(cái)經(jīng)》據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)的不到三個(gè)半月時(shí)間內(nèi)，共有220只基金成立，合計(jì)募集資金1188.38億元，平均募集資金為5.4億元。期間，有2只基金首募規(guī)模超過了100億元，另有11只基金首募規(guī)模超過20億元。

    具體來看，今年以來的“吸金”第一基是一只債券型指數(shù)基金，為國壽安保基金旗下的長期純債型基金國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A，該基金發(fā)行份額是114.01億份，首募資金114.01億元，該基金由從2月25日開始認(rèn)購，3月4日截止，認(rèn)購總天數(shù)是8天。特別注意的是，該基金的基金銷售代理人有16家，分別是螞蟻(杭州)基金銷售、上海長量基金銷售、北京匯成基金銷售、北京蒽次方資產(chǎn)管理、北京肯特瑞基金銷售、上海陸金所基金銷售、眾祿基金、君德匯富、基煜基金、盈米財(cái)富、北京植信、招商銀行、上海好買基金、同花順基金、深圳新蘭德證券、天天基金等。

    排名第二的則是交銀施羅德基金旗下的長期純債型基金交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A，該基金從1月7日至1月18日，12天認(rèn)購102.05億份，首募資金102.05億元。該基金銷售代理人是交通銀行。

    排名第三的是前海開源乾利定期開放債券，發(fā)行份額是48.10億份，尤為注意的是，該基金認(rèn)購天數(shù)僅1天，即1月28日。

    《號外財(cái)經(jīng)》注意到，年內(nèi)首募規(guī)模前三的基金均是債券型基金；而排名第四的則是權(quán)益類基金。近日，南方基金發(fā)布南方智誠混合成立公告，該基金募集規(guī)模37.9億元。截至2019年3月12日，南方智誠在2019年以來成立的新發(fā)權(quán)益類基金中位居第一位。

    什么原因讓南方智誠混合成今年以來規(guī)模最大新發(fā)權(quán)益基金？
 
    《號外財(cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，南方智誠混合是一只偏股混合型基金，沒有封閉期，股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為50%-95%。該基金將通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場發(fā)展趨勢，對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估，并據(jù)此制定該基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍，在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭投資組合的穩(wěn)定增值。對于投資者而言，南方智誠混合進(jìn)可長牛退可慢牛。長牛行情來臨，南方智誠混合整體保持偏股的進(jìn)攻性；慢牛行情來臨，南方智誠混合倉位最低50%、最高95%，可靈活調(diào)整。

    其次，南方智誠混合由南方基金副總經(jīng)理兼首席投資官（史博）擔(dān)任基金經(jīng)理。史博自2004年投資A股以來，在歷經(jīng)多輪完整的市場周期的同時(shí)，業(yè)績表現(xiàn)十分出色。以由史博掌管的南方績優(yōu)A為例，該基金自成立以來累計(jì)凈值增長率整體要好于同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率。而根據(jù)南方績優(yōu)成長基金2018年四季度報(bào)告和Wind數(shù)據(jù)，從2011年到2018年，在所有市場環(huán)境下表現(xiàn)均優(yōu)于市場，在震蕩市場下超額收益尤其明顯。憑借出色的業(yè)績表現(xiàn)，史博更是榮獲“中國基金業(yè)20年最佳基金經(jīng)理”獎項(xiàng)。

    最后，伴隨著品牌和業(yè)績的雙輪驅(qū)動，南方基金在基金營銷上呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)。南方基金無論是主動管理領(lǐng)域，還是被動投資領(lǐng)域，都表現(xiàn)強(qiáng)勁，在主動管理方面，南方智誠在2019年以來成立的新發(fā)權(quán)益類基金中位居第一位；在被動管理方面，南方基金旗下的中證500ETF也成為市場上規(guī)模最大的權(quán)益類ETF。

《電鰻快報(bào)》