9月啟動(dòng)的陜西、廣西、青海三地商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)迄今已運(yùn)行近三個(gè)月。證券時(shí)報(bào)記者從保險(xiǎn)公司、經(jīng)代公司等處了解到，試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)正在改變以前多月不變的舊貌，現(xiàn)在每月甚至每周都在變動(dòng)。這意味著，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改大勢(shì)下的保險(xiǎn)公司正逐步行至“分水嶺”，車險(xiǎn)精細(xì)化管理的時(shí)代正在到來(lái)。
保費(fèi)一月多價(jià)
陜西一家保險(xiǎn)代理公司人員張麗（化名）告訴記者，自9月份商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)放開以后，最大的感觸之一是沒法給客戶報(bào)實(shí)價(jià)了。“因?yàn)榫蜎]有確定的實(shí)價(jià)，10天前報(bào)的價(jià)格，10天后真正出單時(shí)可能會(huì)漲價(jià)，也可能會(huì)降價(jià)。”
“以前保費(fèi)一旦確定下來(lái)，短時(shí)間變化并不會(huì)很大，但現(xiàn)在是一直在變，我最近出的一個(gè)單子，前一周給客戶的第三者責(zé)任險(xiǎn)報(bào)價(jià)是1600元，后一周出單時(shí)保費(fèi)就變成了1400元。”張麗說。
引起這諸多變化的是陜西9月起實(shí)施的商業(yè)車險(xiǎn)價(jià)格費(fèi)率自主定價(jià)改革。今年9月起，廣西、陜西、青海等三個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)不再受到傳統(tǒng)定價(jià)系數(shù)上下限的約束，保險(xiǎn)公司可根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況自主設(shè)定商業(yè)車險(xiǎn)自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。
兩大系數(shù)根據(jù)賠付成本和渠道成本測(cè)算確定，包括出險(xiǎn)次數(shù)、區(qū)域、車型、車價(jià)、使用性質(zhì)等，是反映保險(xiǎn)公司個(gè)體差異的兩個(gè)因子。在沒有實(shí)施自主定價(jià)的地區(qū)，由于行業(yè)設(shè)置了統(tǒng)一的系數(shù)下限，各保險(xiǎn)公司為了搶奪市場(chǎng)，基本報(bào)價(jià)都是按照“系數(shù)下限”報(bào)價(jià)，差異并不大。
在試點(diǎn)地區(qū)，此次三地自主定價(jià)實(shí)施后，理論上保險(xiǎn)公司可自主設(shè)定自主渠道和自主核保系數(shù)。如果兩家保險(xiǎn)公司自主核保系數(shù)分別為0.75和0.65，自主渠道系數(shù)均定為0.75，NCD系數(shù)（無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)）為0.6，則該車在兩家保險(xiǎn)公司的商業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)折扣系數(shù)分別為0.75*0.75*0.6=0.34和0.65*0.75*0.6=0.29，車損險(xiǎn)保費(fèi)為448.8元（1320元*0.34）和382.8元（1320元*0.29），價(jià)格相差17%。
記者了解到，由于試點(diǎn)地區(qū)實(shí)施嚴(yán)格的報(bào)行合一政策，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門亦就自主定價(jià)系統(tǒng)上線出臺(tái)了非常細(xì)的驗(yàn)收制度和流程，系統(tǒng)上線以后監(jiān)管部門要求各公司定期上報(bào)監(jiān)控報(bào)表，反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的兩大指標(biāo)——手續(xù)費(fèi)率和單均保費(fèi)降幅，仍處于比較平穩(wěn)的水平。
但是細(xì)微的變化已經(jīng)顯現(xiàn)，最重要的就是保費(fèi)變化頻度加快。產(chǎn)險(xiǎn)精算師們遇到了職業(yè)生涯中最大的挑戰(zhàn)——他們需要不斷測(cè)算組合，哪些業(yè)務(wù)要提價(jià)，哪些業(yè)務(wù)要降價(jià)？商業(yè)車險(xiǎn)折扣要打到什么程度才能既留住客戶，又不至于虧太多？
一位車險(xiǎn)人士曾對(duì)記者直言，精算定價(jià)是一回事，市場(chǎng)具體情況又是一回事。就算公司測(cè)算的價(jià)格100元，市場(chǎng)都賣80元，公司也難以固守定價(jià)策略。
“問題在于試點(diǎn)地區(qū)以前有定價(jià)系數(shù)下限的安全墊，現(xiàn)在通過自主定價(jià)，下限基本取消了，有的公司有品牌、資源、渠道優(yōu)勢(shì)，可以在保持盈利的情況下給出更低的市場(chǎng)折扣，有的公司成本降不下來(lái)，盲目跟隨就可能會(huì)虧損。”眾安車險(xiǎn)事業(yè)部副總監(jiān)彭彬?qū)ψC券時(shí)報(bào)記者表示，隨著試點(diǎn)時(shí)間拉長(zhǎng)，精細(xì)化管理和差異化定價(jià)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面的作用將更加凸顯。
首家互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的
創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)
在彭彬看來(lái)，商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革是大勢(shì)所趨，保險(xiǎn)公司必須抓緊練好內(nèi)功，包括開展良好的成本管理、廣泛應(yīng)用大數(shù)據(jù)以及建立更加高效的承保核賠機(jī)制。以大數(shù)據(jù)為例，保險(xiǎn)公司在數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)建模的資源和能力，必然也會(huì)影響到險(xiǎn)企在定價(jià)端的發(fā)力。
彭彬告訴記者，新公司和中小公司面臨的一個(gè)重要問題是數(shù)據(jù)量有限。為了解決這個(gè)問題，眾安從2017年開始就成立大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，聯(lián)盟成員包括保險(xiǎn)公司、金融公司、汽車?yán)碣r科技公司、車聯(lián)網(wǎng)公司，以解決行業(yè)中小公司數(shù)據(jù)比較少的短板，豐富用戶的數(shù)據(jù)緯度。
“通過數(shù)據(jù)緯度的豐富和新的定價(jià)方法，我們發(fā)現(xiàn)效果還是很明顯的。”他說，用傳統(tǒng)的建模方法和用最新的大數(shù)據(jù)建模方法相比，幾乎在不做任何數(shù)據(jù)緯度和數(shù)據(jù)量補(bǔ)充的情況下，只是將算法做一定優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的區(qū)分度就可以顯著提升。
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彭彬介紹，以眾安旗下的保骉車險(xiǎn)為例，根據(jù)來(lái)自約1000萬(wàn)用戶的出行標(biāo)簽數(shù)據(jù)，眾安大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室通過引入從人、從行為的數(shù)據(jù)，模型上采用多層模型，結(jié)合傳統(tǒng)精算模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模型，目前定價(jià)細(xì)分度上車損險(xiǎn)可實(shí)現(xiàn)12檔，三者險(xiǎn)可細(xì)分至5檔，而行業(yè)平均水平分別為6~8檔和3~4檔。
“最近我們計(jì)劃上線一款A(yù)I智能識(shí)別系統(tǒng)，對(duì)于某單項(xiàng)質(zhì)檢科目，系統(tǒng)可以完成60%的工作，剩下40%圖片質(zhì)量比較差或者AI識(shí)別不出來(lái)的拿出來(lái)再讓人工識(shí)別，下一階段系統(tǒng)質(zhì)檢比例可能會(huì)提高到70%了，人力成本會(huì)進(jìn)一步下降。”彭彬說，除了利用科技推動(dòng)定價(jià)細(xì)分和智能審核，眾安保險(xiǎn)還會(huì)利用車主城市、信用評(píng)級(jí)、使用頻次、網(wǎng)購(gòu)頻次、互聯(lián)網(wǎng)行為等10個(gè)項(xiàng)目因子，自動(dòng)判讀客戶需求，主動(dòng)推送相應(yīng)的會(huì)員服務(wù)。
“大家現(xiàn)在心里面裝的是用戶體驗(yàn)、效率、成本，這也是費(fèi)改以后的發(fā)展方向，固定成本降得越低，給消費(fèi)者投入做得越多，中間費(fèi)用越少，整個(gè)消費(fèi)者體驗(yàn)是最好的，性價(jià)比也是最高的。”彭彬說，“各行各業(yè)都有優(yōu)化整合的過程，哪些公司能通過技術(shù)升級(jí)、服務(wù)升級(jí)提高運(yùn)行效率，降低成本，他們就可能會(huì)在這次改革脫穎而出，慢慢占據(jù)更高的市場(chǎng)份額。”
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