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       《電鰻快報》文/曹偉明

        業(yè)務(wù)國際化，募資國際化，而且馬不停蹄。

        《電鰻快報》注意到，剛剛被證監(jiān)會核準(zhǔn)非公開發(fā)行股份募資20億元的當(dāng)代明誠(600136)又開始增發(fā)募資了，而且這次是面向全球公開發(fā)售H股，目前該公司董事會已經(jīng)通過了相關(guān)議案。

        9月21日，當(dāng)代明誠披露，公司第八屆董事會第七十九次會議審議通《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》及其相關(guān)議案。除此議案外，其他關(guān)于H股發(fā)行的具體細(xì)節(jié)尚未確定，同時公司也正積極根據(jù)《到境外上市公司章程必備條款》、《關(guān)于到香港上市公司對公司章程作補(bǔ)充修改的意見的函》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等規(guī)定對公司章程以及相關(guān)規(guī)則進(jìn)行修訂。

        剛剛獲證監(jiān)會批準(zhǔn)募資20億元進(jìn)行海外項目收購。

        9月16日，當(dāng)代明誠收到中國證監(jiān)會出具的證監(jiān)許可[2019](1578)號《關(guān)于核準(zhǔn)武漢當(dāng)代明誠文化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)該公司向當(dāng)代集團(tuán)、李建光、喻凌霄、李紅欣四名特定對象，非公開發(fā)行不超過97,436,437股新股，不超過本次發(fā)行前上市公司總股本487,182,186股的20%，批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。募集資金規(guī)模20億元，用于收購新英開曼100%股權(quán)，這筆交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

        而本次籌劃H股發(fā)行，其發(fā)行規(guī)模尚未確定， H股發(fā)行與A股也有所不同，讓我們來看一下相關(guān)情況。

        H股發(fā)行面值為人民幣1元。當(dāng)代明誠本次發(fā)行的股票為向境外投資者及合資格境內(nèi)投資者募集并在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市的境外上市外資股(H股)，上市外資股均為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣1元。

        發(fā)行時間和方式。當(dāng)代明誠本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國際配售。時間上，將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時間將由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)、外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況加以決定。

        發(fā)行規(guī)模。在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的25%(超額配售權(quán)行使前)或公司股票上市地最低發(fā)行比例要求(兩者中較高者)，并授予國際承銷商不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。

        定價方式。本次H股發(fā)行價格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險等情況下，根據(jù)國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據(jù)發(fā)行時國內(nèi)外資本市場情況、參照可比公司在國內(nèi)外市場的估值水平進(jìn)行定價。

        發(fā)行對象國際化。本次H股發(fā)行擬在全球范圍進(jìn)行發(fā)售，發(fā)行的對象包括香港公眾投資者、其他符合相關(guān)條件的境外投資者及依據(jù)中國相關(guān)法律有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者。在國際配售分配中，優(yōu)先考慮基石投資者、戰(zhàn)略投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

        發(fā)售原則。香港公開發(fā)售部分，將根據(jù)接獲認(rèn)購者的有效申請數(shù)目而決定配發(fā)給認(rèn)購者的股份數(shù)目。配發(fā)基準(zhǔn)可能根據(jù)認(rèn)購者在香港公開發(fā)售部分有效申請的股份數(shù)目有所不同。國際配售部分，占本次發(fā)行的比例將根據(jù)香港公開發(fā)售部分比例來決定。

        募資金用途。根據(jù)當(dāng)代明誠本次發(fā)行H股股票議案，同意本次發(fā)行境外上市外資股(H股)股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項目：補(bǔ)充營運(yùn)資金、償還境外債務(wù)及海外業(yè)務(wù)拓展。

        當(dāng)代明誠本次發(fā)行H股還需提交股東大會審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會和香港聯(lián)合交易所審核。

《電鰻快報》